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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　美國(guó)欲強(qiáng)化對(duì)華科技投資限制，信創(chuàng)提速迫在眉睫；總書(shū)記主持深改委會(huì)議，強(qiáng)調(diào)企業(yè)科技創(chuàng)新的主體地位；國(guó)資委召開(kāi)轉(zhuǎn)型會(huì)提，行業(yè)信創(chuàng)及國(guó)資云建設(shè)有望超預(yù)期。
　　摘要：
　　投資建議：信創(chuàng)迎來(lái)重大催化，未來(lái)發(fā)展有望提速，推薦標(biāo)的淳中科技、太極股份、金山辦公、深桑達(dá)，受益標(biāo)的中國(guó)軟件、東方通、海量數(shù)據(jù)、中科曙光等。
　　美國(guó)欲強(qiáng)化對(duì)華科技投資限制，信創(chuàng)提速迫在眉睫。據(jù)彭博社報(bào)道，美國(guó)政府計(jì)劃在未來(lái)幾周內(nèi)簽署新的行政命令，欲限制或禁止美國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體、人工智能和量子計(jì)算領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)進(jìn)行股權(quán)投資、技術(shù)轉(zhuǎn)讓或成立合資企業(yè)，且將積極尋求G7國(guó)家及歐洲盟友對(duì)該政策的支持。若制裁落地，未來(lái)我國(guó)在關(guān)鍵科技領(lǐng)域可能不得不更加依賴(lài)國(guó)內(nèi)的資金、市場(chǎng)與技術(shù)進(jìn)行演進(jìn)，各領(lǐng)域都將面臨更迫切的信創(chuàng)需求。
　　總書(shū)記主持深改委會(huì)議，強(qiáng)調(diào)企業(yè)科技創(chuàng)新的主體地位。4月21日，總書(shū)記在深改委會(huì)議上指出，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，是深化科技體制改革、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的關(guān)鍵舉措，要聚焦國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大需求，積極鼓勵(lì)、有效引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)參與國(guó)家重大創(chuàng)新，推動(dòng)企業(yè)在關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新和重大原創(chuàng)技術(shù)突破中發(fā)揮作用。我們認(rèn)為總書(shū)記的講話(huà)將進(jìn)一步激發(fā)各類(lèi)型企業(yè)加碼信創(chuàng)投入的動(dòng)能，推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更快、更高質(zhì)量的發(fā)展。
　　國(guó)資委召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，有望推動(dòng)行業(yè)信創(chuàng)及國(guó)資云建設(shè)超預(yù)期發(fā)展。4月21日國(guó)資委副主任翁杰明在國(guó)資央企信息化工作推進(jìn)會(huì)議上指出，要全面推進(jìn)國(guó)資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，同時(shí)還在會(huì)上舉行了“中資信創(chuàng)促進(jìn)中心有限公司”的揭牌儀式。我們認(rèn)為此次會(huì)議正式吹響了國(guó)資央企進(jìn)行行業(yè)信創(chuàng)及國(guó)資云建設(shè)的號(hào)角，國(guó)家級(jí)信創(chuàng)促進(jìn)中心的成立有利于統(tǒng)籌解決信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)供需難點(diǎn)，大幅加速生態(tài)適配，推動(dòng)行業(yè)超預(yù)期發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，政企客戶(hù)IT預(yù)算下滑，美國(guó)制裁加深