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ChatGPT爆火，其能力已接近人類水平。GPT升級(jí)至四代，模型能力高速提升。2023年3月15日，OpenAI正式官宣了多模態(tài)大模型GPT-4，ChatGPT4將輸入內(nèi)容擴(kuò)展到2.5萬(wàn)字內(nèi)的文字和圖像，較ChatGPT能夠處理更復(fù)雜、更細(xì)微的問(wèn)題。最新版的GPT-4在ChatGPT的GPT-3.5基礎(chǔ)上主要提升了語(yǔ)言模型方面的能力，并添加了多模態(tài)功能，在不同語(yǔ)言情景和內(nèi)部對(duì)抗性真實(shí)性評(píng)估的表現(xiàn)都顯著優(yōu)于GPT-3.5，在各種專業(yè)和學(xué)術(shù)基準(zhǔn)上已經(jīng)表現(xiàn)出人類水平。
　　以搜索引擎和辦公軟件為支點(diǎn)，下游應(yīng)用多點(diǎn)開(kāi)花。OpenAI+傳統(tǒng)搜索引擎=AI智能搜索引擎。ChatGPT能生成和理解類人類思維方式與上下文聯(lián)系的結(jié)果，ChatGPT都對(duì)傳統(tǒng)搜索引擎是一種顛覆式進(jìn)化。Office方面：OpenAI+辦公軟件，以O(shè)ffice全家桶與微軟Teams premiumChatGPT為例。ChatGPT+Office三大件Word、Excel、PowerPoint可完成從文字創(chuàng)作到可視化全程服務(wù)。ChatGPT可以根據(jù)用戶的描述需求自動(dòng)撰寫文檔內(nèi)容，縮短文檔的創(chuàng)作時(shí)間；根據(jù)已形成文檔內(nèi)容智能推薦文檔格式、排版等；并根據(jù)用戶描述制作個(gè)性化PPT，同時(shí)智能生成朗讀語(yǔ)言助力PPT演示。
　　算力需求帶動(dòng)AI服務(wù)器需求量上漲。GPT4作為大型多模態(tài)模型支持圖像和文本的輸入，背后是大語(yǔ)言模型的演進(jìn)與參數(shù)量、訓(xùn)練數(shù)據(jù)量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。GPT4頻頻下調(diào)提問(wèn)限制次數(shù)傳達(dá)算力不足信息，大語(yǔ)言模型的快速迭代催生大量算力需求。滿足算力需求依托疊加AI服務(wù)器數(shù)量與提升服務(wù)器算力性能兩種途徑，從而支撐大語(yǔ)言模型發(fā)揮預(yù)期功效。我們率先提出建立推理/訓(xùn)練服務(wù)器需求測(cè)算模型：1）考慮大語(yǔ)言模型迭代呈現(xiàn)參數(shù)量指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)趨勢(shì)，GPT-4參數(shù)量為萬(wàn)億，此基礎(chǔ)上我們測(cè)算得出GPT-4推理發(fā)揮預(yù)期功效所需服務(wù)器數(shù)量為6652臺(tái)，百萬(wàn)億參數(shù)基礎(chǔ)上，所需服務(wù)器數(shù)量將上升至66萬(wàn)臺(tái)；2）根據(jù)硅谷披露GPT-4訓(xùn)練Token數(shù)9萬(wàn)億，我們測(cè)算得出GPT-4訓(xùn)練所需服務(wù)器數(shù)量為1391臺(tái)。未來(lái)隨著大語(yǔ)言模型不斷迭代、GPT等語(yǔ)言模型滲透率不斷提高，算力時(shí)代下服務(wù)器呈現(xiàn)基建化趨勢(shì)。
　　 AI服務(wù)器核心依托高性能芯片，國(guó)產(chǎn)芯片自主發(fā)展?jié)摿Υ?。AI芯片中GPU憑借并行計(jì)算具備強(qiáng)大算力，占據(jù)AI芯片大部分市場(chǎng)；美企英偉達(dá)獨(dú)占鰲頭，占據(jù)80%GPU市場(chǎng)。相比英偉達(dá)產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)芯片性能存在較大差距，仍處于追趕階。受美實(shí)體清單影響，高端芯片采購(gòu)受阻，倒逼國(guó)內(nèi)服務(wù)器廠商大力推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代，利好國(guó)產(chǎn)芯片自主發(fā)展。
　　投資建議：我們看好算力芯片及服務(wù)器需求劇增下相關(guān)零組件的成長(zhǎng)空間。CPU\GPU等：寒武紀(jì)、景嘉微、海光信息；存儲(chǔ)：江波龍、聚辰股份；電源芯片：晶豐明源、杰華特；封測(cè)：長(zhǎng)電科技、通富微電；PCB及其他：深南電路、滬電股份、鼎通科技、裕太微、瀾起科技、工業(yè)富聯(lián)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：LLM模型發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)空間測(cè)算不及預(yù)期、AI芯片發(fā)展不及預(yù)期。