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事件：4月25日，中集安瑞科公布2023年Q1業(yè)績，Q1公司實(shí)現(xiàn)營收共49.7億人民幣，同比增加19.6%；期間，新簽訂單增加55億人民幣，同比增加14.7%，在手訂單達(dá)到189.6億人民幣，同比增加22.3%。公司Q1整體表現(xiàn)良好，清潔能源、化工能源與液態(tài)食品三大業(yè)務(wù)板塊均有約20%的同比增長。清潔能源相關(guān)設(shè)備需求預(yù)計(jì)保持強(qiáng)勁，海外液態(tài)食品訂單穩(wěn)健增長，今年公司整體營收指引預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。
　　報(bào)告摘要
　　清潔能源板塊Q1實(shí)現(xiàn)營收26.9億元，同比增加20.0%，占總營收54%，收入主要來源于液貨罐、低溫儲罐、球罐以及高壓裝備。此外，清潔能源業(yè)務(wù)新簽30億元訂單，在手訂單達(dá)到117.1億元，新簽訂單主要來源于陸上清潔能源業(yè)務(wù)。
　　陸上清潔能源業(yè)務(wù)：在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及LNG價(jià)格回歸合理下，LNG相關(guān)設(shè)備需求得到釋放LNG重卡銷量達(dá)1.4萬輛，同比增加120.2%，以及高壓裝備銷量持續(xù)向好。同期，海外市場對清潔能源裝備與工程的需求持續(xù)增加，海外陸上清潔能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4.3億元，同比增長51%。
　　海上清潔能源業(yè)務(wù)：Q1公司共批量交付29艘油改氣船，暫無新建船只交付。目前公司共有9艘船舶訂單在建等待交付。由于船只需求持續(xù)向好，價(jià)格趨勢利好公司，業(yè)務(wù)毛利率得以改善，約有5-6%的提升。此外，在談船舶意向訂單數(shù)量充裕，共15艘，部分有望在Q2落地開工。
　　氫能業(yè)務(wù)增長潛力強(qiáng)勁清潔能源板塊中的氫能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收9700萬元，同比增長64.4%。公司首臺1200Nm3/h堿性電解槽正式下線，今年將逐步開始放量。氫能業(yè)務(wù)整體增長強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)全年業(yè)務(wù)將保持高速強(qiáng)勁增長，氫能業(yè)務(wù)毛利率預(yù)計(jì)將保持20%左右。
　　清潔能源板塊今年預(yù)計(jì)將保持高增長，并隨著海外訂單的增多，盈利水平將持續(xù)改善。
　　化工環(huán)境板塊Q1實(shí)現(xiàn)營收13.6億元，同比增加16.9%，占總營收27.4%。該板塊由于前兩年的訂單高增，導(dǎo)致今年訂單增速有所放緩，預(yù)計(jì)在下半年會出現(xiàn)單位數(shù)下滑。但依賴于22年所積累的訂單，該板塊在Q1依然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的增長。此外，化工環(huán)境工廠一期智能化升級已完成，罐箱制造周期大幅縮短，生產(chǎn)效率提升，進(jìn)而使得毛利約有3%的改善。
　　液態(tài)食品板塊Q1實(shí)現(xiàn)營收9.26億元，同比增加22.6%，占總營收18.6%。公司在墨西哥與柬埔寨的啤酒交鑰匙工程進(jìn)展順利。并在工業(yè)啤酒需求旺盛的東南亞及拉美地區(qū)斬獲多個(gè)訂單；該板塊新簽11.1億元訂單，在手訂單達(dá)到48.4億元。在公司全球布局以及多品類橫向發(fā)展下，該業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)今年保持穩(wěn)健雙位數(shù)增長。
　　投資建議:LNG價(jià)格回落刺激相關(guān)設(shè)備需求，帶動清潔能源設(shè)備業(yè)務(wù)上升，氫能業(yè)務(wù)持續(xù)保持強(qiáng)勁增長。清潔能源整體保持增長潛力，疊加液態(tài)食品業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。公司全年業(yè)績預(yù)計(jì)持續(xù)向好，推薦投資者關(guān)注中集安瑞科3899.HK
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：天然氣價(jià)格大幅上漲、鋼材價(jià)格大幅波動、設(shè)備市場需求不及預(yù)期、氫能業(yè)務(wù)增長不及預(yù)期。