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事件2023年4月25日公司發(fā)布2023年一季報(bào)，2023 Q1實(shí)現(xiàn)收入13億元，同比增長(zhǎng)15.79%；歸母凈利潤(rùn)1.2億元，同比增長(zhǎng)10.1%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.94億元，同比基本持平。
　　點(diǎn)評(píng)收入增速同比放緩，研發(fā)投入持續(xù)加大。公司一季度收入增速同
　　比有所下滑系建筑行業(yè)需求正處于恢復(fù)過(guò)程中，但公司全面布局?jǐn)?shù)字建筑領(lǐng)域，順應(yīng)建筑業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)，后續(xù)造價(jià)、施
　　工及設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)有望持續(xù)貢獻(xiàn)增量。報(bào)告期內(nèi)公司銷售、管理、研發(fā)費(fèi)用分別同比增長(zhǎng)19.33%、11.24%、34.38%，一定程度上影響了利潤(rùn)的釋放。
　　堅(jiān)持一體化戰(zhàn)略，發(fā)布數(shù)字基建一體化解決方案。公司于今年4月發(fā)布的數(shù)字基建一體化解決方案基于設(shè)計(jì)、算量和施工之間的
　　無(wú)感互通，實(shí)現(xiàn)了基于模型的100%復(fù)用和基于工程量的精細(xì)化管控，極大提升了使用效率，并且保證了數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和
　　一致性。此外公司發(fā)布了新版本的基建指揮調(diào)度平臺(tái)，基于輕量化的BIM+GIS技術(shù)，以進(jìn)度為主線，打通了設(shè)計(jì)模型、工程量到施工進(jìn)度的管控閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目形象進(jìn)度與產(chǎn)值進(jìn)度的精確、
　　精準(zhǔn)、精細(xì)管理，提升了項(xiàng)目的總控能力。
　　持續(xù)打造建筑行業(yè)AI能力，支撐關(guān)鍵業(yè)務(wù)發(fā)展。公司積極開(kāi)展行業(yè)AI應(yīng)用創(chuàng)新與技術(shù)攻關(guān)，突破基于深度學(xué)習(xí)的交互式生成技
　　術(shù)，在造價(jià)業(yè)務(wù)中利用大模型技術(shù)提供智能組價(jià)和智能算量等服務(wù)，智能設(shè)計(jì)中的強(qiáng)排工具（按照建筑強(qiáng)制性規(guī)范布置建筑）進(jìn)
　　入用戶驗(yàn)證，實(shí)時(shí)日照分析性能國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；勞務(wù)人臉識(shí)別終端實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，多項(xiàng)CV安全隱患識(shí)別算法集成進(jìn)入施工蜂鳥(niǎo)盒子產(chǎn)品。
　　公司針對(duì)建筑行業(yè)的語(yǔ)言和BIM模型、圖像、圖形等數(shù)據(jù)，持續(xù)打造建筑行業(yè)AI能力，未來(lái)有望為公司業(yè)務(wù)持續(xù)賦能。
　　盈利調(diào)整和投資建議我們維持此前的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年的收入分別為84.34/106.53/131.6億元，凈利潤(rùn)分別為12.46/15.89/20.1億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2023-2025年P(guān)S分別為9x/7x/5x，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示下游景氣度不及預(yù)期；基建業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；施工業(yè)務(wù)客戶拓
　　展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。