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事件：
　　公司發(fā)布2022年年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.91億元，同比增長(zhǎng)17.29%；歸母凈利潤(rùn)9.67億元，同比增長(zhǎng)46.26%；扣非后的歸母凈利潤(rùn)9.19億元，同比增長(zhǎng)41.18%。
　　數(shù)字造價(jià)與數(shù)字施工業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
　　1）數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收47.73億元，同比增長(zhǎng)25.16%。2022年簽署云合同39.01億元，同比增長(zhǎng)25.84%；2022年末造價(jià)業(yè)務(wù)相關(guān)云合同負(fù)債26.75億元，較年初增長(zhǎng)30.69%。截至2022年底，數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)全面完成云轉(zhuǎn)型，確認(rèn)云收入32.75億元，同比增長(zhǎng)27.89%。
　　2）數(shù)字施工業(yè)務(wù)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.26億元，同比增長(zhǎng)9.99%。截至2022年末，數(shù)字施工項(xiàng)目級(jí)產(chǎn)品累計(jì)服務(wù)項(xiàng)目數(shù)突破9萬個(gè)，累計(jì)服務(wù)客戶超過7000家；2022年新增項(xiàng)目數(shù)2.1萬個(gè)，新增客戶1600家。
　　3）數(shù)字設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.20億元，同比下降7.91%。
　　4）海外業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.53億元，同比基本持平。數(shù)字造價(jià)國(guó)際化方面，Cubicost產(chǎn)品訂閱收入占比超過60%，計(jì)價(jià)和算量產(chǎn)品應(yīng)用率進(jìn)一步突破。成本管理類業(yè)務(wù)嘗試出海，與新加坡裕廊集團(tuán)（JTC）、印尼公共工程部及下屬29個(gè)省級(jí)中心開展數(shù)字成本管理合作。數(shù)字施工國(guó)際化方面，MagiCAD發(fā)布AI輔助設(shè)計(jì)功能，在核心區(qū)域繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在英國(guó)、德國(guó)、意大利等重點(diǎn)拓展區(qū)域保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
　　費(fèi)用管控漸顯成效，盈利能力改善。2022年公司銷售費(fèi)用占收入比重25.64%，同比下降2.6pct；管理費(fèi)用占收入比重18.65%，同比下降0.91pct；研發(fā)費(fèi)用占收入比重22.99%，同比下降0.74pct。2022年公司凈利率同比提升2.53pct至15.45%，ROE同比提升5.14pct至15.98%。
　　投資建議：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云計(jì)算龍頭企業(yè)之一。圍繞建筑垂直領(lǐng)域不斷內(nèi)生外延布局。預(yù)計(jì)公司2023-2025年的EPS分別為1.09元、1.41元和1.85元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：BIM落地不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。