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事件概述：2023年4月25日，龍軟科技披露2023一季報(bào)，公司2023年Q1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5534.0萬元，同比增長24.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1291.5萬元，同比增長40.23%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1280.8萬元，同比增長41.95%。
　　點(diǎn)評：
　　費(fèi)用水平降低，回款情況改善。公司1Q23利潤端增速超過營收端，主要系公司費(fèi)用控制效果改善，其中公司銷售/管理/研發(fā)費(fèi)用率分別為8.25%/11.04%/18.10%，同比下降2.34/3.83/3.69pct，盈利能力大幅提升。
　　公司1Q23銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增長65.86%，主要系公司項(xiàng)目回款情況同比改善明顯所致，同時(shí)，經(jīng)營性活動(dòng)現(xiàn)金凈流出也出現(xiàn)同比大幅收窄。
　　一季度新簽訂單情況良好。公司Q1新增訂單超過1億元，且持續(xù)突破大項(xiàng)目訂單。其中，公司中標(biāo)神東煤炭神東礦區(qū)智能化煤礦建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范工程中的透明地質(zhì)保障系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，合同金額超5000萬元。此外，公司針對智能開采、洗煤等產(chǎn)品線制定了較為積極的市場拓展目標(biāo)，預(yù)計(jì)將成為全年業(yè)績增長新發(fā)力點(diǎn)。
　　發(fā)布龍軟云GIS平臺(tái)，商業(yè)模式有望優(yōu)化。2023年4月14日，公司發(fā)公告披露新產(chǎn)品龍軟云GIS平臺(tái)，該平臺(tái)以云原生方式重構(gòu)研發(fā)了GIS微服務(wù)技術(shù)、時(shí)空大數(shù)據(jù)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，提供Web、桌面、移動(dòng)等多端統(tǒng)一的產(chǎn)品體系，在公司原有智能地質(zhì)保障、智能采掘、智能通風(fēng)等產(chǎn)品的基礎(chǔ)上對相關(guān)軟件系統(tǒng)進(jìn)行了SaaS云化部署。該產(chǎn)品豐富了公司的云端產(chǎn)品線，同時(shí)增加了客戶對于產(chǎn)品形態(tài)的選擇。未來公司有望依托云GIS平臺(tái)，引導(dǎo)客戶由授權(quán)制采購向訂閱制轉(zhuǎn)型，優(yōu)化公司的商業(yè)模式。
　　投資建議：維持買入評級(jí)。預(yù)計(jì)2023年-2025年公司實(shí)現(xiàn)收入5.10/6.99/8.79億元，同比增長39.7%/37.3%/25.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.18/1.64/2.08億元，同比增長47.5%/38.8%/26.7%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、智能礦山改造需求不及預(yù)期