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事件：2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.19億元，同比增長(zhǎng)22.72%；歸母凈利潤(rùn)2.54億元，同比增長(zhǎng)11.09%。2023年一季度營(yíng)收2.25億元，同比增長(zhǎng)19.17%。
　　醫(yī)療報(bào)銷理賠、金稅四期樂(lè)享服務(wù)平臺(tái)等票據(jù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)逐步落地，財(cái)政一體化產(chǎn)品化改革、數(shù)字采購(gòu)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)：1、分產(chǎn)品看，2022年，（1）軟件開(kāi)發(fā)與銷售，營(yíng)收3.51億元，營(yíng)收占比18.3%，同比增長(zhǎng)0.96%；（2）技術(shù)服務(wù)，營(yíng)收14.57億元，營(yíng)收占比75.91%，同比增長(zhǎng)32.81%；（3）硬件及耗材銷售，營(yíng)收1.08億元。2、分業(yè)務(wù)看，2022年，（1）財(cái)政電子票據(jù)及非稅收入，覆蓋地區(qū)新增廈門、云南，累計(jì)已覆蓋至財(cái)政部及31個(gè)?。ê?、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市）和新疆建設(shè)兵團(tuán)。2022年完成二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)新增推廣1,400余家，累計(jì)已覆蓋6,500余家。醫(yī)療報(bào)銷理賠方面，2022年已成功為中國(guó)人壽、眾安、泰康等保險(xiǎn)企業(yè)提供穩(wěn)定高效的電子票據(jù)服務(wù)支撐；金稅四期改革中，推出樂(lè)享服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)票開(kāi)-收-用-存全生命周期合規(guī)化、自動(dòng)化、智能化管理，目前已在部分地區(qū)落地推廣。（2）智慧財(cái)政財(cái)務(wù)，參與財(cái)政部預(yù)算管理一體化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)V2.0修訂工作，逐步將預(yù)算管理一體化系統(tǒng)及融合軟件進(jìn)行產(chǎn)品化改革和落地推進(jìn)。（3）數(shù)字采購(gòu)，截至2022年年底，政府采購(gòu)一體化業(yè)務(wù)已取得7個(gè)省份業(yè)務(wù)，電子招投標(biāo)等子系統(tǒng)已進(jìn)入10個(gè)省份；高校客戶累計(jì)達(dá)220余所；陸續(xù)完成公采e云、小博機(jī)器人、夠福利的發(fā)布和功能升級(jí)。（4）智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村，拓展了福建健康碼、山東居民碼等項(xiàng)目；推出若干數(shù)字鄉(xiāng)村相關(guān)產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)字工作平臺(tái)、鄉(xiāng)村治理組件等產(chǎn)品已在部分地區(qū)試點(diǎn)運(yùn)行。
　　期間費(fèi)用率有所下降：2022年公司期間費(fèi)用率45.82%，較上年同期下降0.99個(gè)百分點(diǎn)，其中銷售費(fèi)用率14.63%，較上年同期下降1.55個(gè)百分點(diǎn)；管理費(fèi)用率13.30%，較上年同期下降1.94個(gè)百分點(diǎn)；研發(fā)費(fèi)用率18.04%，較上年同期增加2.63個(gè)百分點(diǎn)。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：看好公司智慧財(cái)政財(cái)務(wù)產(chǎn)品化落地及數(shù)字采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展，上調(diào)公司23-24年?duì)I收預(yù)測(cè)至26.35/35.99億元，較上次預(yù)測(cè)+0.5%/+3.4%，新增25年?duì)I收預(yù)測(cè)46.32億元；隨著公司進(jìn)入人效提升階段，利潤(rùn)增速有望進(jìn)一步提升，上調(diào)公司23-24年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至4.18/5.92億元，較上次預(yù)測(cè)+2.7%/+7.2%，新增25年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)8.48億元；23-25年對(duì)應(yīng)PE分別為32x/23x/16x，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：財(cái)政核心一體化、公共采購(gòu)、數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展不及預(yù)期等。