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事件：公司發(fā)布2023年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.22億元，同比增長(zhǎng)0.99%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.99億元，同比增長(zhǎng)9.66%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)4.87億元，同比增長(zhǎng)10.46%。
　　鋼鐵智能化持續(xù)推進(jìn)，毛利率穩(wěn)步提升：公司堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，聚焦“新基建”與自主可控，錨定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)方向，加快培育競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷提升行業(yè)地位和運(yùn)行效率，抓住產(chǎn)業(yè)智慧化的機(jī)遇，全面提升智慧產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司銷(xiāo)售毛利率達(dá)到40.26%，較去年同期提升7.84個(gè)pct，帶動(dòng)銷(xiāo)售凈利率提升至20.34%。我們認(rèn)為盈利能力的提升與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中附加值更高的工業(yè)智能化產(chǎn)品占比提升有關(guān)，公司也有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和冶金行業(yè)在更廣范圍、更深程度、更高水平的融合創(chuàng)新。
　　數(shù)字中國(guó)拉動(dòng)算力新基建，寶之云具備稟賦優(yōu)勢(shì)：2022年，公司圍繞冶金產(chǎn)線工業(yè)控制“卡脖子”問(wèn)題，推出了新一代自主可控工控軟件iPlat、完成PLC產(chǎn)品總方案及架構(gòu)設(shè)計(jì)、全面推動(dòng)“萬(wàn)名寶羅上崗”計(jì)劃、持續(xù)開(kāi)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+雙碳研究。與此同時(shí)，公司發(fā)揮寶之云平臺(tái)效應(yīng)，推出集團(tuán)云文檔、歐信簽電子簽章、加密證書(shū)服務(wù)、RPA數(shù)字機(jī)器人等SaaS服務(wù)產(chǎn)品，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；此外，公司還基于One+平臺(tái)能力在分子公司的推廣，完成“一總部多基地”架構(gòu)下的寶之云整體服務(wù)交付管理方案。
　　投資建議：公司作為國(guó)內(nèi)鋼鐵信息化的龍頭廠商，在多重宏觀壓力下業(yè)績(jī)穩(wěn)增長(zhǎng)，在多項(xiàng)智能制造領(lǐng)域引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。我們預(yù)測(cè)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)收入167.14、208.61、257.80億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)28.74、38.40、51.09億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE估值分別為38x、28x、21x，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期；下游景氣度不及預(yù)期；疫情對(duì)訂單交付的影響。