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事件：公司發(fā)布2023年一季報(bào)，2023年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收345.6億元，同比-0.06%，歸母凈利潤(rùn)69.7億元，同比+53.65%，扣非歸母凈利潤(rùn)14.81億元，同比-34.75%。
　　自主品牌銷量穩(wěn)中向好，23Q1新能源銷量同比大幅增長(zhǎng)
　　公司2023年第一季度銷量60.78萬(wàn)輛，同比-6.71%，其中新能源銷量8.45萬(wàn)輛，同比+105.40%。長(zhǎng)安自主品牌銷量達(dá)51.85萬(wàn)輛，同比-2.06%；自主乘用車銷量39.6萬(wàn)輛，同比+9.01%；自主品牌海外銷量6.05萬(wàn)輛，同比+9.97%。其中3月長(zhǎng)安系中國(guó)品牌汽車銷量20.9萬(wàn)輛，環(huán)比+28.1%，榮獲中國(guó)品牌銷量冠軍；長(zhǎng)安系中國(guó)品牌乘用車銷量15.37萬(wàn)輛，環(huán)比+30.7%；自主品牌新能源發(fā)展迅猛，銷量超過(guò)3.5萬(wàn)輛，同比+118.6%，同比銷量翻倍，CS家族銷量4.5萬(wàn)輛，CS75接近2.1萬(wàn)輛，環(huán)比+33.6%,轎車銷量達(dá)到2.4萬(wàn)輛，逸動(dòng)PLUS及長(zhǎng)安逸達(dá)表現(xiàn)優(yōu)秀，UNI序列接近3.1萬(wàn)輛，同比+39.7%；深藍(lán)SL03交付8,500+輛，環(huán)比+108.8%，Lumin銷量1.1萬(wàn)輛，環(huán)比+38.8%。
　　整體來(lái)看，燃油車型及新能源車型銷量表現(xiàn)雙線向好，主要車型銷量創(chuàng)新高，自主品牌新能源汽車銷量持續(xù)攀升。
　　發(fā)布“海納百川”計(jì)劃，加速海外業(yè)務(wù)拓展
　　4月18號(hào)正式發(fā)布“海納百川”計(jì)劃，明確海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，2030年前推出不少于60款全球產(chǎn)品，進(jìn)入全球90%以上的市場(chǎng)，海外布局超過(guò)50萬(wàn)輛的產(chǎn)能，適時(shí)在歐洲、美洲等地布局制造基地，海外產(chǎn)品銷量將有助于公司車型研發(fā)成本攤銷，進(jìn)一步提升公司盈利能力。
　　加速推動(dòng)電氣化轉(zhuǎn)型，全力布局新賽道
　　23年公司進(jìn)一步重構(gòu)品牌架構(gòu)，加速布局新能源汽車市場(chǎng)，聚焦長(zhǎng)安品牌、深藍(lán)、阿維塔打造智能電動(dòng)品牌標(biāo)簽。主品牌以O(shè)X序列增加新能源汽車布局，提升主品牌價(jià)值，全力搶占新賽道，2025年前推出5款全新產(chǎn)品；智電iDD全面升級(jí)“智電經(jīng)濟(jì)”和“智電安全”價(jià)值體系，2月UNI-K智電iDD、UNI-V智電iDD上市，上半年CS75 PLUS智電iDD、歐尚Z6智電iDD即將上市，經(jīng)典油車將改款實(shí)現(xiàn)智電化；深藍(lán)發(fā)力主流電動(dòng)市場(chǎng)，深藍(lán)S7預(yù)計(jì)六月上市；阿維塔繼續(xù)布局高端市場(chǎng)，已推出阿維塔11后驅(qū)版本，并將在下半年推出阿維塔E12。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司23-25年收入依次為1491.4億元、1774.8億元、2342.7億元，同比增速依次為23%、19%、32%，歸母凈利潤(rùn)依次為90.5億元、100.1億元、137.3億元，同比增速依次為16%、11%、37%，對(duì)應(yīng)PE 12X、11X、8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：供給端芯片短缺影響新車產(chǎn)能、行業(yè)周期屬性弱化、單款車型依賴度相對(duì)較高等風(fēng)險(xiǎn)等