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事件：公司發(fā)布22年年報(bào)與23年一季報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入66.24億元，同比增長46.56%;歸母凈利潤7.98億元，同比+37.18%；2023年Q1實(shí)現(xiàn)總營收14.46億元，同比+47.30%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.92億元，同比+54.29%。
　　業(yè)績持續(xù)高速增長，產(chǎn)品矩陣不斷延伸。2022年，根據(jù)公司財(cái)報(bào)，產(chǎn)品角度來看，S2B平臺收入同比增長138.74%，工業(yè)軟件收入同比增長65.29%，智能制造解決方案收入同比增長35.14%；行業(yè)角度，制藥食品行業(yè)收入增長70.85%，油氣行業(yè)收入增長69.02%，建材行業(yè)收入增長68.67%。公司發(fā)布智能運(yùn)行管理與控制系統(tǒng)（i-OMC）、國內(nèi)首個(gè)流程工業(yè)過程模擬與設(shè)計(jì)平臺（APEX），積極探索AT技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，把握數(shù)字化趨勢。
　　研發(fā)投入夯實(shí)核心產(chǎn)品競爭力，市占率提升。公司持續(xù)加大研發(fā)投入，2022年研發(fā)費(fèi)用6.92億元，同比上升39.38%，占收入比例達(dá)到10.45%。據(jù)睿工業(yè)、工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司集散控制系統(tǒng)（DCS）連續(xù)十二年蟬聯(lián)國內(nèi)市占率第一名；工業(yè)軟件產(chǎn)品先進(jìn)過程控制軟件（APC）國內(nèi)市占率33.2%，排名第一；公司安全儀表系統(tǒng)（SIS）及制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）首次實(shí)現(xiàn)國內(nèi)市占率第一。
　　海外布局加速，拓寬國際高端市場。公司進(jìn)一步向東南亞、中東、非洲等區(qū)域擴(kuò)張，深入建設(shè)海外本地化運(yùn)營能力，持續(xù)突破并拓寬沙特阿美（Aramco）、殼牌（Shell）、科思創(chuàng)（Covestro）等國際高端客戶的業(yè)務(wù)合作范圍，成功獲取Aramco、IMI等多家頭部企業(yè)供應(yīng)商資質(zhì)，入選APP集團(tuán)A級供應(yīng)商，同時(shí)實(shí)現(xiàn)S2B平臺業(yè)務(wù)在沙特首單突破。公司海外業(yè)務(wù)2022年實(shí)現(xiàn)合同額5.18億元，同比增長148.7%，海外收入2.5億元，同比增長35.45%。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I收分別為92.24、124.78、162.31億元，歸母凈利潤分別為10.12、14.38、18.89億元，業(yè)績持續(xù)高增，上調(diào)公司“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；海外市場經(jīng)營不及預(yù)期