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政策強(qiáng)調(diào)穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤(pán)，推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)。4月28日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤(pán)。4月25日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見(jiàn)》，文件指出，外貿(mào)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)，對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)就業(yè)、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展具有重要支撐作用，要更大力度推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)，確保實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口促穩(wěn)提質(zhì)目標(biāo)任務(wù)，并提出了包括提升大型成套設(shè)備企業(yè)的國(guó)際合作水平、推進(jìn)貿(mào)易數(shù)字化、推動(dòng)跨境電商健康持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展等一系列具體意見(jiàn)。
　　“一帶一路”是面對(duì)可能“驚濤駭浪”沖擊下，最重要的穩(wěn)定外貿(mào)手段。2013年“一帶一路”倡議提出以來(lái)，截至2023年3月10日中國(guó)已經(jīng)和累計(jì)150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織簽署了合作文件?！耙粠б宦贰币殉蔀槿蜃钍軞g迎的全球公共產(chǎn)品，也是當(dāng)今世界范圍最廣、規(guī)模最大的國(guó)際合作平臺(tái)，并持續(xù)推動(dòng)人民幣加速國(guó)際化?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模快速增長(zhǎng)，2022年進(jìn)出口規(guī)模占我國(guó)外貿(mào)總值比重已經(jīng)超30%。
　　通過(guò)“一帶一路”輸出中國(guó)最具全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。我們認(rèn)為，增量海外資金全球配置思路中必然會(huì)選擇最具全球競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)資產(chǎn)。應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)相對(duì)“一帶一路”國(guó)家具備比較優(yōu)勢(shì)、能夠向外輸出的重要產(chǎn)業(yè)。
　　信息化是支撐國(guó)內(nèi)企業(yè)出海的重要基礎(chǔ)。2019年中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的軟件出口執(zhí)行金額占比已經(jīng)達(dá)到15.9%，隨著我國(guó)軟件企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)能力提升，“一帶一路”將持續(xù)為我國(guó)軟件企業(yè)走出去提供實(shí)踐土壤和市場(chǎng)空間。此外，通過(guò)貿(mào)易自由化便利化，形成統(tǒng)一的區(qū)域大市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品將開(kāi)啟更大的貿(mào)易空間，并有望借助國(guó)內(nèi)跨境電商、優(yōu)質(zhì)渠道走出國(guó)門(mén)。
　　投資建議與相關(guān)標(biāo)的：我們看好由海外長(zhǎng)線資金涌入中國(guó)資產(chǎn)、支持政策陸續(xù)出臺(tái)等一系列潛在催化帶來(lái)的“一帶一路”相關(guān)標(biāo)的價(jià)值重估，看好以下具備比較優(yōu)勢(shì)的重要方向和標(biāo)的：1）工業(yè)軟件：看好產(chǎn)品性能最接近海外的流程工業(yè)環(huán)節(jié)，推薦中控技術(shù)、寶信軟件；以及有望受益于下游客戶出海的相關(guān)廠商，推薦PHM龍頭容知日新；2）產(chǎn)品出口：看好產(chǎn)品具有成本優(yōu)勢(shì)，具備出海實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，全球份額已經(jīng)領(lǐng)先或?qū)⒊掷m(xù)提升的相關(guān)廠商，推薦納思達(dá)，建議關(guān)注健麾信息、海康威視、大華股份、千方科技；3）貿(mào)易渠道：關(guān)注協(xié)助中國(guó)企業(yè)走出去拓展新業(yè)態(tài)新模式新渠道，有望受益于“一帶一路”的相關(guān)標(biāo)的，推薦焦點(diǎn)科技、神州數(shù)碼。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。