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行情回顧：4月24-28日，板塊漲跌不一，申萬(wàn)（2021）公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)漲幅較大，上漲2.11%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)上漲1.20%。公用事業(yè)板塊火電漲幅較大，上漲3.85%，環(huán)保板塊環(huán)保設(shè)備漲幅較大，上漲3.15%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　環(huán)保：
　?。?）加快海綿城市建設(shè)，構(gòu)建城市防洪排澇統(tǒng)籌體系。近日，財(cái)政部官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展“十四五”第三批系統(tǒng)化全域推進(jìn)海綿城市建設(shè)示范工作的通知》。會(huì)議確定第三批海綿城市建設(shè)示范城市總數(shù)15個(gè)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性選拔方式確定。評(píng)選時(shí)，將綜合考慮城市已有海綿城市建設(shè)工作基礎(chǔ)、工作方案成熟度等因素，并適當(dāng)向經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好、配套能力強(qiáng)、城市洪澇治理任務(wù)重、投資拉動(dòng)效益明顯的省份傾斜。重點(diǎn)關(guān)注：水治理綜合服務(wù)商【倍杰特】。建議關(guān)注：海綿城市系統(tǒng)化實(shí)施方案提供商【首創(chuàng)環(huán)?！?；生態(tài)修復(fù)龍頭【綠茵生態(tài)】。
　?。?）規(guī)范碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，碳監(jiān)測(cè)需求有望釋放。近日，國(guó)家發(fā)改委等十一部門(mén)印發(fā)《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，提出到2025年，制修訂不少于1000項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)子體系、碳減排標(biāo)準(zhǔn)子體系、碳清除標(biāo)準(zhǔn)子體系和市場(chǎng)化機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)子體系等4個(gè)一級(jí)子體系，并進(jìn)一步細(xì)分為15個(gè)二級(jí)子體系、63個(gè)三級(jí)子體系。體系覆蓋能源、工業(yè)、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)草原、金融、公共機(jī)構(gòu)、居民生活等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和工作，滿足地區(qū)、行業(yè)、園區(qū)、組織等各類場(chǎng)景的應(yīng)用。我們認(rèn)為碳中和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)有望帶動(dòng)碳監(jiān)測(cè)需求，監(jiān)測(cè)設(shè)備廠家有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。重點(diǎn)關(guān)注：環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器龍頭【聚光科技】。建議關(guān)注：環(huán)境監(jiān)測(cè)專家【皖儀科技】；大氣治理專家【清新環(huán)境】；在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案提供商【雪迪龍】。
　　公用：
　?。?）按需建設(shè)儲(chǔ)能，積極推進(jìn)新型儲(chǔ)能建設(shè)。國(guó)家能源局發(fā)布征求《關(guān)于加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知，意見(jiàn)提到要按需建設(shè)儲(chǔ)能，根據(jù)電力系統(tǒng)需求，統(tǒng)籌各類調(diào)節(jié)資源建設(shè)，因地制宜推動(dòng)各類型、多元化儲(chǔ)能科學(xué)配置，形成多時(shí)間尺度、多應(yīng)用場(chǎng)景的電力調(diào)節(jié)能力，更好保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定靈活運(yùn)行，改善新能源出力特性和負(fù)荷特性，支撐高比例新能源外送。充分發(fā)揮電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能、熱（冷）儲(chǔ)能等各類新型儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)，探索儲(chǔ)能融合發(fā)展新場(chǎng)景，提升電力系統(tǒng)安全保障水平和系統(tǒng)綜合效率。我們認(rèn)為，一方面發(fā)電側(cè)強(qiáng)制配儲(chǔ)政策有望解綁，靈活性調(diào)節(jié)資源有望向電網(wǎng)側(cè)集中；一方面火電靈活性改造、壓縮空氣儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)能等靈活性調(diào)節(jié)方式建設(shè)速度有望加快。重點(diǎn)推薦：南方電網(wǎng)旗下，儲(chǔ)能訂單充足的大儲(chǔ)龍頭【南網(wǎng)科技】；余熱鍋爐領(lǐng)軍者，以熔鹽儲(chǔ)能為基點(diǎn)，拓展火電靈改和光熱發(fā)電的【西子節(jié)能】；儲(chǔ)能訂單不斷落地的【林洋能源】。建議關(guān)注：熔鹽、壓縮空氣儲(chǔ)能協(xié)同發(fā)展的【三維化學(xué)】；掌握火電靈活性改造全負(fù)荷脫硝技術(shù)的【青達(dá)環(huán)?！?。
　?。?）多省政策落地助力氫能發(fā)展再提速。4月24日，新疆發(fā)改委發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《自治區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2023-2025年）》意見(jiàn)的公告，方案指出，到2025年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境。初步構(gòu)建以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應(yīng)體系，推動(dòng)建立集綠氫制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用為一體的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)體系。建設(shè)一批氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，可再生能源制氫量達(dá)到10萬(wàn)噸/年，推廣氫燃料電池車(chē)1500輛以上。適度超前部署建設(shè)一批加氫站。積極爭(zhēng)取納入國(guó)家氫燃料電池汽車(chē)示范城市群。4月21日，山西省發(fā)展改革委聯(lián)合省工信廳發(fā)布《山西省氫能產(chǎn)業(yè)鏈2023年行動(dòng)方案》，提出重點(diǎn)推動(dòng)氫能創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、開(kāi)展氫能關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、建立多元?dú)淠芄?yīng)體系、推進(jìn)加氫站建設(shè)、有序開(kāi)展氫能產(chǎn)業(yè)示范應(yīng)用、支持氫能產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展、鼓勵(lì)省屬國(guó)企積極布局氫能產(chǎn)業(yè)、開(kāi)展氫能產(chǎn)業(yè)鏈招商、強(qiáng)化氫能行業(yè)交流合作等9項(xiàng)工作任務(wù)。我們認(rèn)為，氫能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展期，制氫環(huán)節(jié)有望率先受益。重點(diǎn)推薦：華電旗下，堿性+PEM雙向發(fā)力的【華電重工】；建議關(guān)注：布局光伏治沙，電解水制氫的【億利潔能】；鍋爐裝備領(lǐng)跑者，布局堿性電解槽的【華光環(huán)能】；立足制氫與氫能源汽車(chē)，協(xié)同發(fā)力的【昇輝科技】。
　　本周專題：一季度我國(guó)能源供應(yīng)保障能力不斷增強(qiáng)，能源進(jìn)口穩(wěn)步增加：一季度我國(guó)原煤、原油、天然氣產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)5.5%、2.0%、4.5%；能源進(jìn)口保持增長(zhǎng)，其中煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)96.1%，原油進(jìn)口同比增長(zhǎng)6.7%，天然氣進(jìn)口同比下降3.6%，3月份同比增長(zhǎng)11.6%。一季度我國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3.6%，其中3月同比增長(zhǎng)5.9%；可再生能源新增裝機(jī)4740萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)86.5%，占新增裝機(jī)的80.3%；其中光伏新增并網(wǎng)3366萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)154.8%。風(fēng)電投資完成249億元，同比增長(zhǎng)15.0%；太陽(yáng)能發(fā)電投資完成522億元，同比增長(zhǎng)177.6%，保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
　　投資建議：“十四五”國(guó)家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，