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AIGC提質(zhì)增效，傳媒迎來新時(shí)代。AI帶來新一輪科技革命，大語言模型改變?nèi)藱C(jī)交互方式，傳媒行業(yè)的AIGC應(yīng)用場(chǎng)景快速拓展。我們預(yù)計(jì)“AI+傳媒”分為三個(gè)階段：第一階段偏主題，第二階段，AI工具落地更快、應(yīng)用場(chǎng)景更多的子行業(yè)將顯著受益；第三階段，公司層面能與AI更好地結(jié)合，或?qū)⒄Q生新的巨頭。我們預(yù)計(jì)下半年將處于第二階段。
　　首推在AIGC領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景更為廣闊的游戲行業(yè)。從游戲資源制作到游戲運(yùn)營(yíng)和游戲生態(tài)建設(shè)，AI能夠在游戲的各個(gè)環(huán)節(jié)賦能，助力游戲行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)空間的新提升，具體體現(xiàn)在：成本端，AI作為生產(chǎn)工具，通過輔助游戲資源生成和簡(jiǎn)化運(yùn)營(yíng)工作流程，可以幫助廠商降低游戲開發(fā)成本和運(yùn)營(yíng)成本，提高生產(chǎn)效率，即整體上能提高利潤(rùn)率水平。收入端，AI可以通過智能NPC和智能人機(jī)等給游戲帶來交互性、個(gè)性化體驗(yàn)的提升，提高玩家對(duì)游戲的黏性和付費(fèi)意愿，即用戶數(shù)量、時(shí)長(zhǎng)、付費(fèi)率和ARPPU的提升?；久鎸用妫嫣?hào)發(fā)放數(shù)量穩(wěn)中向好，暑期迎來產(chǎn)品密集發(fā)布期，建議關(guān)注三七互娛、完美世界、吉比特、騰訊控股、網(wǎng)易-S、心動(dòng)公司等。
　　同時(shí)看好AI對(duì)廣告、出版、影視等子行業(yè)進(jìn)行賦能。AI能夠幫助廣告行業(yè)提升文案寫作效率、圖片生成效率、以及優(yōu)化客服體驗(yàn)等。預(yù)計(jì)下半年品牌廣告將接力效果廣告迎來修復(fù)，全年呈現(xiàn)環(huán)比改善的趨勢(shì)。建議關(guān)注快手、天下秀和藍(lán)色光標(biāo)等。AI工具有望成為書籍寫作、編輯、校對(duì)、翻譯以及版權(quán)改編的重要輔助，內(nèi)容生態(tài)有望持續(xù)豐富。建議關(guān)注新經(jīng)典、中信出版等。AIGC助力影視內(nèi)容制作環(huán)節(jié)降本增效，并為前期劇本創(chuàng)作到后期宣傳推廣提供創(chuàng)意靈感，提升內(nèi)容生產(chǎn)效率，建議關(guān)注芒果超媒、光線傳媒、華策影視和愛奇藝等。
　　疫后線下消費(fèi)復(fù)蘇，影院受益。23年國(guó)產(chǎn)片和進(jìn)口片單豐富，帶動(dòng)用戶觀影需求，預(yù)計(jì)全年票房450億元-500億元，頭部影院、院線公司運(yùn)營(yíng)效率高，市占率不斷提高，且未來將繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。建議關(guān)注萬達(dá)電影和橫店影視等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)落地不達(dá)預(yù)期，游戲、影視作品上線進(jìn)度不及預(yù)期，政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)員/廣告收入不及預(yù)期，用戶規(guī)?；蛴脩粽承韵禄L(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇。