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事件：
　　1)公司發(fā)布2022年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.05億元，同比+21.98%；歸母凈利潤5.87億元，同比+50.14%；扣非歸母凈利潤5.18億元，同比+99.39%；經(jīng)營性凈現(xiàn)金流5.24億元，同比+28.42%；EPS（基本）0.80元。業(yè)績符合市場預(yù)期。
　　2)公司發(fā)布2023年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.61億元，同比-47.87%；歸母凈利潤0.56億元，同比-46.62%；扣非歸母凈利潤0.36億元，同比-59.73%；經(jīng)營性凈現(xiàn)金流1.07億元，同比+36.56%；EPS（基本）0.08元。業(yè)績符合市場預(yù)期。
　　點(diǎn)評：
　　國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，海外市場實(shí)現(xiàn)高速增長：2022Q1~2023Q1，公司單季度營業(yè)收入分別為5.00/4.91/5.02/9.12/2.61億元，同比+75.67%/-2.99%/-8.91%/+44.82%/-47.87%；歸母凈利潤1.06/1.15/1.29/2.38/0.56億元，同比+87.24%/-3.47%/+0.45%/+172.60%/-46.62%；扣非歸母凈利潤0.90/1.02/1.07/2.19/0.36億元。國內(nèi)市場方面，積極調(diào)整銷售策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，核心產(chǎn)品銷售均同比增長，2022年國內(nèi)市場銷售收入229,212.43萬元，同比增長17.31%；海外市場方面，公司已在東南亞、南美洲及中東部分國家實(shí)現(xiàn)多種產(chǎn)品海外出口銷售，公司在積極抓住應(yīng)急出口類短期貿(mào)易機(jī)會的同時，正在多個國家和地區(qū)與合作伙伴推進(jìn)海外市場法規(guī)注冊出口的長期貿(mào)易機(jī)會，2022年海外銷售收入11,306.41萬元，同比增長534.38%。2023Q1收入下滑主要系可售產(chǎn)品減少導(dǎo)致銷售收入減少，估計(jì)是由于上年的新冠疫情對采漿工作產(chǎn)生一定影響，隨著防疫政策優(yōu)化，公司的血漿供應(yīng)和產(chǎn)品銷售將恢復(fù)正常增長態(tài)勢。
　　血漿規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大，為業(yè)績增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司堅(jiān)定執(zhí)行內(nèi)生與外延并舉策略，截至2022年底廣東雙林擁有19個單采血漿站，已在采單采血漿站17個，2個建設(shè)完成等待驗(yàn)收；派斯菲科擁有19個單采血漿站，已在采單采血漿站11個，在建及待驗(yàn)收單采血漿站8個，2023年度內(nèi)其余部分漿站也將陸續(xù)完成驗(yàn)收開始采漿。公司漿站數(shù)量合計(jì)達(dá)到38個，目前位居行業(yè)前三，若未來實(shí)際控制人變更為陜西國資委，更有利于增加公司漿站數(shù)量，采漿規(guī)模有望躋身血液制品行業(yè)第一梯隊(duì)前列。
　　持續(xù)投入研發(fā)，提升血漿綜合利用率。2022年公司研發(fā)投入0.98億元，同比+54.67%，占營業(yè)收入比例為4.08%，資本化0.23億元，費(fèi)用化0.75億元，研發(fā)費(fèi)用率3.13%。廣東雙林擁有3大類7個品種，派斯菲科擁有3大類9個品種，合計(jì)品種數(shù)量達(dá)到10個。公司擁有國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力，公司在研產(chǎn)品進(jìn)度較快的數(shù)量超過10個，人凝血酶原復(fù)合物生產(chǎn)現(xiàn)場核查和臨床現(xiàn)場核查已通過，未來產(chǎn)品數(shù)量將持續(xù)增加，產(chǎn)品數(shù)量將位居行業(yè)前列。隨著公司血制品產(chǎn)品梯隊(duì)持續(xù)壯大，未來的血漿綜合利用率將持續(xù)提升，將血漿規(guī)模的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為業(yè)績的增長。