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“問界”品牌2022年快速上量證明華為“智選”模式跑通，華為在智能汽車行業(yè)的能力得到印證。近期，華為消費(fèi)者BGCEO余承東線上在2023華為智能汽車解決方案發(fā)布會(huì)上證實(shí)：北汽藍(lán)谷旗下的極狐品牌將由此前的HI模式轉(zhuǎn)化為智選模式，華為智選朋友圈再填新玩家。
　　▍華為“智選”模式深度賦能車企。相較于Huawei Inside和Tier 1智能零部件模式，智選模式的產(chǎn)品享受華為深度賦能：智選模式下，華為與賽力斯合作的AITO問界品牌2022年創(chuàng)下月銷最快破萬的新勢(shì)力銷量爬坡記錄（全年交付7.6萬臺(tái)）。與此前的Huawei Inside模式不同，智選模式的特點(diǎn)包括：（1）產(chǎn)品開發(fā)方面，華為更加深度參與產(chǎn)品定義、配置選擇和定價(jià)，系統(tǒng)性發(fā)揮消費(fèi)電子領(lǐng)域積累的各項(xiàng)能力，人無我有的“鴻蒙車機(jī)”成為問界品牌車型的最大賣點(diǎn)。（2）營(yíng)銷和渠道方面，問界新車發(fā)售登上華為新品發(fā)布會(huì)，由車BU總裁余承東壓軸發(fā)售，此外問界品牌車型廣泛進(jìn)入到華為的3C門店，截至2022年約1000家，半年時(shí)間問界品牌門店數(shù)量完成對(duì)蔚小理的反超（平均300~500家），在售車型充分享受華為渠道的賦能。
　　▍智選模式已經(jīng)率先跑通，有望助力合作的車企實(shí)現(xiàn)銷量爬升。智選模式車型“含華量”高，無論是公司前沿黑科技的搭載，還是后端營(yíng)銷和渠道運(yùn)營(yíng)，都能充分發(fā)揮華為實(shí)力。此外，我們認(rèn)為華為能力的發(fā)揮并不是簡(jiǎn)單的加法關(guān)系，而是乘法關(guān)系，體系化的能力能夠更加充分地反映到車型的研發(fā)和生產(chǎn)中，增加“產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)落地、營(yíng)銷宣傳”等環(huán)節(jié)的效率。2022年，賽力斯與華為推出的智選品牌AITO問界月銷最高破萬，全年交付量7.6萬臺(tái)，是首個(gè)智選模式跑通的合作品牌。華為與賽力斯合作的成功，吸引到奇瑞、江淮等企業(yè)紛紛加入智選模式。
　　▍北汽藍(lán)谷旗下的極狐品牌也將轉(zhuǎn)投智選模式。近期，根據(jù)余承東在2023華為智能汽車解決方案發(fā)布會(huì)上透露，極狐品牌也將由此前的HI模式轉(zhuǎn)為智選模式，進(jìn)一步印證了智選模式的商業(yè)價(jià)值。北汽藍(lán)谷第一大股東為北京汽車集團(tuán)，2018年9月27日，北汽新能源借殼上市，證券代碼600733。北汽藍(lán)谷旗下品牌分為極狐和北汽新能源，其中懸掛北汽logo的北汽新能源在2018年以來經(jīng)歷了銷量快速下滑，當(dāng)前在新能源市場(chǎng)已經(jīng)舉步維艱。投資人對(duì)于公司的核心看點(diǎn)主要集中在具有麥格納制造基因的極狐品牌的兩款車：阿爾法T、阿爾法S。目前，市場(chǎng)在售的與華為合作推出的極狐車型主要為阿爾法S全新HI版。
　　▍北汽藍(lán)谷與華為合作時(shí)間長(zhǎng)，極狐阿爾法SHI版系市場(chǎng)首款的“Huawei Inside”新能源車。北汽集團(tuán)與華為的合作始于2017年9月，雙方簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面開展全面合作。2019年1月，華為與北汽藍(lán)谷子公司北汽新能源簽署《全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，聯(lián)合設(shè)立“1873戴維森創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”，共同開發(fā)面向下一代的智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車技術(shù)。2021年4月，極狐阿爾法S發(fā)布。但由于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)的瓶頸，直到2022年5月阿爾法SHI版車型才正式上市，7月開始交付，極狐阿爾法SHI版系首個(gè)與華為合作落地的車型。我們預(yù)計(jì)未來阿爾法S和阿爾法T都有可能有新的產(chǎn)品更迭，其變化猜測(cè)可能包括：新的智能座艙配置、新造型、新產(chǎn)品命名方式、新渠道等。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：北汽藍(lán)谷與華為的合作關(guān)系松動(dòng)；北汽藍(lán)谷新車型交付時(shí)間延后；北汽藍(lán)谷新車型銷量不達(dá)預(yù)期；芯片供應(yīng)緊張影響整車供給能力；終端市場(chǎng)爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。
　　▍投資策略：“問界”品牌2022年快速上量證明華為“智選”模式跑通，華為在智能汽車行業(yè)的能力得到印證；根據(jù)余承東在2023華為智能汽車解決方案發(fā)布會(huì)的發(fā)言，北汽藍(lán)谷也將由此前的HI模式對(duì)接為智選模式，華為智選朋友圈再填新玩家，其新車型產(chǎn)品的推出有望成為華為造車朋友圈中的一個(gè)新增變量，其近期的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)值得投資者關(guān)注