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報(bào)告摘要
　　中國(guó)工業(yè)硅企業(yè)主要分布在西北與西南地區(qū)，西北主要以新疆為主，西南則以云南與四川為主，其中云南、四川合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)到34%。電解鋁企業(yè)則主要集中在山東、新疆、內(nèi)蒙古地區(qū)，三地合計(jì)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的47%。但受環(huán)保政策趨嚴(yán)以及重點(diǎn)地區(qū)減煤政策的推行影響，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能向云南、廣西、四川等清潔能源富集區(qū)域轉(zhuǎn)移，三地占全國(guó)總產(chǎn)能的21%，其中云南省電解鋁產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的12%，且從未來(lái)規(guī)劃來(lái)看，云南省電解鋁產(chǎn)能比重或?qū)⒅鹉暝黾印?br>　　過(guò)去三年內(nèi)，云南地區(qū)多次發(fā)生電力供應(yīng)缺口問(wèn)題，從而影響區(qū)域內(nèi)電解鋁、工業(yè)硅等行業(yè)的政策生產(chǎn)，2022年電力導(dǎo)致的限產(chǎn)范圍甚至擴(kuò)大到四川和貴州地區(qū)，對(duì)全國(guó)供應(yīng)產(chǎn)生影響，從而造成電解鋁與工業(yè)硅價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)。展望2023年，在云南省政府大力扶持水電鋁材一體化、水電硅及光伏加工一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，后續(xù)當(dāng)?shù)厮娔芊癖ＷC產(chǎn)業(yè)正常持續(xù)運(yùn)行是市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)。
　　2023年，以云南為主的西南地區(qū)電力仍存在極大的不確定性因素。考慮到西南水力發(fā)電量的季節(jié)性波動(dòng)主要由西電東送吸收，省內(nèi)用電量則較為平穩(wěn)。當(dāng)長(zhǎng)江上游及云南降水量顯著低于往年同期時(shí)，省內(nèi)用電才會(huì)受到影響。因此，本文借助衛(wèi)星遙感技術(shù)，對(duì)西南地區(qū)歷史降水情況進(jìn)行分析，同時(shí)對(duì)未來(lái)降水進(jìn)行預(yù)測(cè)，并結(jié)合當(dāng)前基本面情況，分析判斷硅鋁供需及價(jià)格走勢(shì)。
　　■風(fēng)險(xiǎn)
　　1、流動(dòng)性超預(yù)期收緊
　　2、國(guó)內(nèi)供應(yīng)提升遠(yuǎn)超預(yù)期
　　3、國(guó)內(nèi)消費(fèi)大幅回落