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原鹵提鋰技術提鋰效率高、建設周期短，可以對西藏、新疆鹽湖進行有效開發(fā)。鋰價下行背景下更應考慮降本增效，原鹵提鋰技術成本優(yōu)勢明顯。此外，原鹵提鋰技術的成熟還意味著資源端的擴大，不論是低品位的鹽湖、西藏地熱泉水、新疆油氣田水還是電解鋁精液，只要溶液中含有鋰資源，理論上都可以直接提鋰，料未來將從底層解決我國鋰資源自主可控。我們看好在吸附劑材料及膜端做技術突破的企業(yè)，讓原鹵提鋰技術變?yōu)榭赡堋Ｍ扑]主線存在兩條：1）吸附端目前正在產業(yè)化的包括錳系吸附劑和鈦系吸附劑，可以開發(fā)鋁系吸附劑無法開發(fā)的硫酸鈉亞型、碳酸鹽型鹽湖，推薦萬里石、久吾高科和藍曉科技。2）膜端目前正在產業(yè)化的包括適應于西藏低溫的膜分離系統(tǒng)，以及解決淡水供應、降低傳統(tǒng)機械式蒸汽再壓縮（MVR）投資和能耗的膜分離系統(tǒng)，推薦唯賽勃。
　　▍鋰資源自主可控，鹽湖資源高效開發(fā)成為取勝之匙。當前我國在鋰鹽冶煉、正極材料制備、電池生產、整車制造環(huán)節(jié)均占據全球市場主導地位。但是在采礦環(huán)節(jié)嚴重依賴進口。根據IEA，2021年中國生產的鋰占全球比重不到20%。根據乜貞、卜令忠、鄭綿平《中國鹽湖鋰資源的產業(yè)化現(xiàn)狀——以西臺吉乃爾鹽湖和扎布耶鹽湖為例》（2010年），我國鋰礦資源中85%存于鹽湖鹵水中，與南美國家鹽湖相比，青海鹽湖鎂鋰比高，提鋰難度大；西藏地區(qū)氣候條件惡劣，交通不便，缺乏電力和淡水資源；新疆鹽湖因發(fā)現(xiàn)晚尚未實現(xiàn)開發(fā)利用。經過多年的探索，青海已成為全球鹽湖提鋰的技術高地，吸附+膜法已成為我國鹽湖開發(fā)的主流工藝，我們測算2022年已經建成的鹽湖提鋰項目中采用吸附+膜法的產能合計占比已經超過70%，但仍受限于采鹵濃縮。青海加快建設世界級鹽湖基地，提出推進鋰鹽擴規(guī)提質，突破原始鹵水提鋰顛覆性技術。當前“原鹵提鋰”已經開始逐步走向商業(yè)化，未來我國鹽湖有望得到充分開發(fā)，并實現(xiàn)高效、精細化、低環(huán)境足跡的提鋰生產。
　　▍吸附端及膜端技術突破，讓原鹵提鋰技術變?yōu)榭赡?。經過多年的實踐探索，我國企業(yè)目前已在吸附端和膜端形成技術突破，掌握了全球領先的提鋰技術。吸附端目前正在產業(yè)化的包括錳系吸附劑和鈦系吸附劑，可以開發(fā)鋁系吸附劑無法開發(fā)的硫酸鈉亞型、碳酸鹽型鹽湖，代表的企業(yè)為萬里石和久吾高科。膜端目前正在產業(yè)化的包括適應于西藏低溫的膜分離系統(tǒng)，以及解決淡水供應、降低傳統(tǒng)MVR投資和能耗的膜分離系統(tǒng)，代表的企業(yè)為唯賽勃。西藏、新疆地區(qū)鹽湖以硫酸鈉亞型、碳酸鹽型為主，原鹵提鋰技術可以實現(xiàn)有效開發(fā)，我們預計2025年我國鹽湖提鋰產能將達35萬噸，是現(xiàn)有產能的三倍以上，其中西藏、新疆地區(qū)的鹽湖提鋰產能占比將從2022年的6.5%提升至41.4%。
　　▍原鹵提鋰技術提鋰效率高、建設周期短，從底層實現(xiàn)我國鋰資源自主可控。相比于濃縮后的老鹵提鋰，原鹵提鋰技術將提鋰端前置，轉變鹽湖工藝流程設計理念，避免了鋰在鹽田中的夾帶損失，根據麥肯錫《鋰礦開采：新型生產技術如何驅動全球電動汽車革命》（2022年7月），原鹵提鋰技術可以將鋰的綜合回收率從40%提高到80%以上，還縮短了生產周期，省去了1-2年的鹽田曬鹵過程，降低產線建設時間。鋰價下行背景下更應考慮降本增效，原鹵提鋰技術成本優(yōu)勢明顯，根據泰利信官網，在原鹵連續(xù)吸附解吸提鋰的試驗中，公司錳系吸附劑資源利用率穩(wěn)定在85%以上，每噸碳酸鋰生產成本僅為1.6萬-2.0萬元，是目前其他鹽湖提鋰生產碳酸鋰技術成本的2/3。此外，原鹵提鋰技術的成熟還意味著資源端的擴大，不論是低品位的鹽湖、西藏地熱泉水、新疆油氣田水還是電解鋁精液，只要溶液中含有鋰資源，理論上都可以直接提鋰，預計未來將從底層實現(xiàn)我國鋰資源自主可控。
　　▍風險因素：原鹵提鋰產業(yè)化項目建設低于預期；新技術顛覆的風險；部分區(qū)域環(huán)評認證時間長的風險；宏觀經濟運行風險；海外鋰產能釋放超出預期。
　　▍投資策略。原鹵提鋰技術提鋰效率高、建設周期短，可以對西藏、新疆鹽湖進行有效開發(fā)。相比于濃縮后的老鹵提鋰，原鹵提鋰避免了修建鹽田，使得提鋰端前置，避免了鋰在鹽田中的夾帶損失，根據麥肯錫《鋰礦開采：新型生產技術如何驅動全球電動汽車革命》，原鹵提鋰技術可以將鋰的綜合回收率從40%提高到80%以上，還縮短了生產周期，省去了1-2年的鹽田曬鹵過程，降低產線建設時間。鋰價下行背景下更應考慮降本增效，原鹵提鋰技術成本優(yōu)勢明顯，根據泰利信官網，在原鹵連續(xù)吸附解吸提鋰的試驗中，公司錳系吸附劑資源利用率穩(wěn)定在85%以上，每噸碳酸鋰生產成本僅為1.6萬-2.0萬元，是目前其他鹽湖提鋰生產碳酸鋰技術成本的2/3。此外，原鹵提鋰技術的成熟還意味著資源端的擴大，不論是低品位的鹽湖、西藏地熱泉水、新疆油氣田水還是電解鋁精液，只要溶液中含有鋰資源，理論上都可以直接提鋰，預計未來將從底層實現(xiàn)我國鋰資源自主可控。我們看好在吸附劑材料及膜端做技術突破的企業(yè)，讓原鹵提鋰技術變?yōu)榭赡?。推薦主線存在兩條：1）吸附端目前正在產業(yè)化的包括錳系吸附劑和鈦系吸附劑，可以開