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光伏：國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，23Q1國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量33.7GW，同比提升155%。其中集中式15.5GW，分布式18.1GW，分布式占比53.7%，一季度光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)淡季不淡、供需兩旺的狀態(tài)。展望二季度，組件、硅料價(jià)格差有望繼續(xù)拉大，帶來產(chǎn)業(yè)鏈中下游及輔材環(huán)節(jié)整體利潤(rùn)體量的擴(kuò)張，其中有供應(yīng)緊缺的環(huán)節(jié)相對(duì)溢價(jià)能力更強(qiáng)，有望獲取更多利潤(rùn)。此外，N型組件當(dāng)前處在供不應(yīng)求狀態(tài)下，N型產(chǎn)品占比高的企業(yè)將持續(xù)受益。
　　風(fēng)電：陸上風(fēng)電方面，1-2月三北地區(qū)由于凍土原因交付較少，3月排產(chǎn)與計(jì)劃交付量環(huán)比大幅提升，預(yù)計(jì)5月迎來交付高峰。海上風(fēng)電方面，今年以來海上風(fēng)電規(guī)劃、招標(biāo)、建設(shè)快速推進(jìn)，浙江、福建近期釋放1.8GW開發(fā)資源，海外海風(fēng)規(guī)劃快速推進(jìn)，海風(fēng)全球景氣度逐步確認(rèn)。
　　電網(wǎng)：2023年輸電與配電網(wǎng)建設(shè)有望迎來集中放量，將帶動(dòng)各類電力一、二次設(shè)備需求復(fù)蘇。建議關(guān)注電網(wǎng)建設(shè)加速帶來的板塊性機(jī)會(huì)，包括三大方向：1）特高壓建設(shè)帶動(dòng)包括變壓器、高壓開關(guān)、換流閥與控保等主設(shè)備需求；2）配電網(wǎng)建設(shè)帶動(dòng)相關(guān)一、二次設(shè)備的需求；3）電網(wǎng)智能化、數(shù)字化帶動(dòng)的軟件與解決方案產(chǎn)品需求。
　　鋰電：4月國(guó)內(nèi)新能源車乘用車零售銷量預(yù)計(jì)環(huán)比略降，歐洲部分國(guó)家銷量環(huán)比下滑30-40%、季度初銷量正常回落。電芯方面，一季度動(dòng)力與儲(chǔ)能電池企業(yè)在原材料價(jià)格下跌與產(chǎn)能利用率較低的共同作用下，產(chǎn)品售價(jià)小幅下行、毛利率環(huán)比基本持平。伴隨原材料價(jià)格企穩(wěn)和下游需求回暖，電池企業(yè)Q2產(chǎn)能利用率有望進(jìn)一步恢復(fù)，盈利能力有望穩(wěn)定。
　　儲(chǔ)能：儲(chǔ)能板塊公司一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，同比高增顯著。同時(shí)鋰鹽報(bào)價(jià)止跌轉(zhuǎn)漲，生產(chǎn)開工率逐步提升，行業(yè)進(jìn)入原材料補(bǔ)庫(kù)階段，儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入交付與訂單旺季，2023年全球光儲(chǔ)市場(chǎng)需求將逐季度加速提升，中國(guó)企業(yè)將有望進(jìn)一步提升在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦各板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
　　陽光電源、德業(yè)股份、東方電纜、日月股份、三一重能、平高電氣；同時(shí)建議關(guān)注：寧德時(shí)代、新宙邦、晶澳科技、固德威、泰勝風(fēng)能、東方電氣、中國(guó)電建。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；電動(dòng)車產(chǎn)銷不及預(yù)期。