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本周板塊行情：本周，上證綜合指數(shù)上漲0.34%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.46%，滬深300下跌0.3%，中信基礎(chǔ)化工指數(shù)下跌1.72%，申萬化工指數(shù)下跌1.53%。
　　化工各子行業(yè)板塊漲跌幅：本周，化工板塊漲幅前五的子行業(yè)分別為鈦白粉(0.86%)、粘膠(0.67%)、氯堿(0.11%)、其他化學(xué)原料(-0.27%)、復(fù)合肥(-0.37%)；化工板塊跌幅前五的子行業(yè)分別為橡膠助劑(-3.88%)、純堿(-3.71%)、電子化學(xué)品(-3.28%)、磷肥及磷化工(-2.91%)、食品及飼料添加劑(-2.54%)。
　　本周行業(yè)主要?jiǎng)討B(tài)：
　　產(chǎn)能大幅釋放——ABS會(huì)跌破萬元關(guān)口嗎？今年以來，伴隨著產(chǎn)能的不斷釋放，丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物(ABS)市場一蹶不振，價(jià)格逼近萬元(噸價(jià)，下同)關(guān)口。價(jià)格低位、開工率下降、獲利菲薄，成為當(dāng)前市場的寫照。二季度，ABS市場產(chǎn)能釋放的步伐并沒有停歇，價(jià)格戰(zhàn)或持續(xù)，破萬風(fēng)險(xiǎn)加大。2023年一季度，國內(nèi)裝置集中投產(chǎn)，ABS產(chǎn)量大幅提升。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)，2023年一季度，中國ABS累計(jì)產(chǎn)量快速提升，產(chǎn)能大幅釋放進(jìn)而施壓市場，雖然ABS價(jià)格并未大跌，但整體行情持續(xù)震蕩向下，價(jià)差達(dá)到1000元左右。目前，型號為0215A的產(chǎn)品價(jià)格為1.04萬元。伴隨新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，ABS市場價(jià)格低位徘徊，無論是華東市場，還是華南市場；無論是乳液法市場，還是本體法市場，為搶占市場份額，ABS獲利空間不斷縮小。4月份，ABS原料苯乙烯漲后回落，丁二烯、丙烯腈挺價(jià)上揚(yáng)，使得ABS生產(chǎn)成本提升，盈利下降。截至目前，ABS理論平均利潤在192元左右，逼近成本線。后市來看，原油價(jià)格有走弱空間，宏觀整體有偏弱影響。國際芳烴的強(qiáng)勢表現(xiàn)預(yù)計(jì)仍可持續(xù)，對于ABS原料苯乙烯價(jià)格稍有支撐作用。目前下游庫存量并不低，疊加備貨情緒不高，現(xiàn)貨市場難有活躍表現(xiàn)。因此，預(yù)計(jì)后市整體以窄幅震蕩為主。（資料來源：中國化工報(bào)）
　　全球特種化學(xué)品龍頭擴(kuò)大寧波工廠產(chǎn)能。全球特種化學(xué)品領(lǐng)導(dǎo)者諾力昂宣布，將投資其位于中國寧波的生產(chǎn)基地，以大幅提高有機(jī)過氧化物產(chǎn)品的產(chǎn)能。通過此次投資，到2024年中旬，諾力昂寧波生產(chǎn)基地的有機(jī)過氧化物Perkadox14和Trigonox101的年產(chǎn)能都將翻番至6000噸。這些化學(xué)必需品將支持不斷增長的區(qū)域和全球市場對多種應(yīng)用的需求，包括衛(wèi)生產(chǎn)品以及用于醫(yī)療保健的無紡布紡織品，比如口罩。其他應(yīng)用還包括再生塑料和各種橡膠制品，包括橡膠軟管、密封件、電纜絕緣層、運(yùn)動(dòng)鞋鞋底和瑜伽墊等。諾力昂從2019年開始在寧波生產(chǎn)基地持續(xù)投資和擴(kuò)大產(chǎn)能，旨在更好地服務(wù)于聚合物市場客戶，并共同增長。2019年，諾力昂寧波基地先后完成了品牌為Perkadox14的二烷基過氧化物產(chǎn)能提升25%，以及過氧化二異丙苯(DCP)的產(chǎn)能翻番。在全球范圍內(nèi)，諾力昂有機(jī)過氧化物的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)包括：亞洲的中國（寧波和天津）、日本和印度；歐洲的比利時(shí)；美洲的美國、墨西哥和巴西。諾力昂2022年銷售額約為58億美元，同比增長17%。（資料來源：Nouryon諾力昂、化工新材料）
　　投資主線一：歐洲“碳關(guān)稅”落地，關(guān)注能實(shí)現(xiàn)碳減排相關(guān)概念標(biāo)的。歐洲議會(huì)在投票后正式批準(zhǔn)了歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM），并將于2026年開始生效。該法案要求進(jìn)出口高碳產(chǎn)品時(shí)繳納或返還相應(yīng)的稅費(fèi)或碳配額，催生低碳生產(chǎn)需求。（1）生物柴油對傳統(tǒng)柴油替代后能有效降低碳排放，歐洲生物柴油需求旺盛。今年以來隨著線下堂食恢復(fù)正常，原材料地溝油供應(yīng)壓力緩解，生物柴油價(jià)差逐漸回暖。建議關(guān)注：卓越新能（生物柴油國內(nèi)龍頭企業(yè)，新增產(chǎn)能今年釋放貢獻(xiàn)業(yè)績增量）。（2）合成生物學(xué)較傳統(tǒng)化學(xué)法能有效降低生產(chǎn)成本、碳排放。部分企業(yè)已成功運(yùn)用合成生物學(xué)法實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)化學(xué)法的替代。建議關(guān)注：凱賽生物（實(shí)現(xiàn)生物法二元酸、生物基尼龍等生產(chǎn)）、華恒生物（實(shí)現(xiàn)生物法丙氨酸、生物法纈氨酸等生產(chǎn)）。
　　投資主線二：國產(chǎn)替代賽道長坡厚雪，稀缺成長標(biāo)的值得關(guān)注。隨著國內(nèi)新材料企業(yè)在研發(fā)上加大投入，部分企業(yè)在某些產(chǎn)品已具備與海外巨頭相當(dāng)甚至更優(yōu)的產(chǎn)品質(zhì)量，并以切入部分高壁壘賽道，未來國產(chǎn)替代帶來的強(qiáng)成長性值得關(guān)注。（1）貴金屬催化劑賽道長期被海外巨頭壟斷，國內(nèi)部分企業(yè)憑借較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代，未來豐富的新品儲(chǔ)備將進(jìn)一步打開業(yè)績成長空間，建議關(guān)注：凱立新材（國內(nèi)貴金屬催化劑領(lǐng)軍企業(yè)，已切入醫(yī)藥、新材料領(lǐng)域，基礎(chǔ)化工領(lǐng)域放量在即）。（2）部分國內(nèi)企業(yè)在面板產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，切入下游頭部面板廠供應(yīng)鏈，自身α屬性充足。隨著面板產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望回暖，頭部顯示材料廠商有望享受行業(yè)β共振。建議關(guān)注：東材科技（光學(xué)膜核心標(biāo)的，電子樹脂穩(wěn)步放量）、斯迪克（OCA光學(xué)膠龍頭企業(yè)）、萊特光電（OLED材料核心標(biāo)的，Red Prime已實(shí)現(xiàn)放量）。（3）全球輪胎市場是萬億級賽道，國內(nèi)部分輪胎企業(yè)已在海內(nèi)外占據(jù)一定份額。隨著海運(yùn)周期恢復(fù)政策、海外經(jīng)銷商庫存接近去化完畢，輪胎行業(yè)景氣度有望底部反轉(zhuǎn)。建議關(guān)注：森麒麟（泰國二期即將達(dá)產(chǎn)，全球化布局西班牙、摩洛哥工廠，成長性足）、賽輪輪胎（全鋼胎、非道路輪