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新能源汽車：本周，節(jié)后碳酸鋰市場(chǎng)詢盤積極性較高，疊加持貨商惜售情緒，現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)估數(shù)據(jù)，4月全國(guó)新能源乘用車批發(fā)銷量預(yù)計(jì)60萬輛、同比翻倍、環(huán)比持平，全能預(yù)計(jì)可達(dá)850萬輛、年度滲透率約36%。5月4日據(jù)德國(guó)特斯拉新聞網(wǎng)站“TESLAMAG”獨(dú)家爆料，特斯拉在德國(guó)柏林工廠投產(chǎn)了搭載比亞迪電池的Model Y后驅(qū)基礎(chǔ)版，該電池容量55kwh，續(xù)航里程440公里。根據(jù)華友鈷業(yè)公告，公司與POSCOFUTUREM擬在韓國(guó)浦項(xiàng)藍(lán)谷國(guó)家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立電池材料硫酸鎳精煉及前驅(qū)體生產(chǎn)工廠。根據(jù)璞泰來公告，將在瑞典投資設(shè)立紫宸科技（瑞典）有限責(zé)任公司，并開展瑞典10萬噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地的建設(shè)工作；預(yù)計(jì)2025年具備5萬噸負(fù)極材料產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2026年底或2027年初具備10萬噸負(fù)極材料產(chǎn)能；該項(xiàng)目投資金額不超過105億元人民幣，計(jì)劃自有資金出資約30%，通過境內(nèi)外銀行貸款融資規(guī)模約70%。建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，多晶硅致密料價(jià)格繼續(xù)下跌至174-183元/kg，且預(yù)計(jì)二季度中后期將有較明顯的新產(chǎn)能產(chǎn)量投放市場(chǎng)；單晶硅片整體供應(yīng)量進(jìn)入明顯加速區(qū)間，硅片價(jià)格連續(xù)松動(dòng)，預(yù)計(jì)五月仍有下跌動(dòng)力；預(yù)期電池片價(jià)格將陸續(xù)松動(dòng)；組件二季度后續(xù)價(jià)格仍希望穩(wěn)定緩跌為主。根據(jù)國(guó)家能源局5月5日發(fā)布數(shù)據(jù)，Q1我國(guó)光伏新增并網(wǎng)容量33.66GW，集中式光伏電站15.53GW，分布式光伏18.13GW，其中戶用9.01GW，工商業(yè)9.12GW。根據(jù)InfoLink Consulting 5月5日數(shù)據(jù)，2023Q1我國(guó)光伏組件累積出口50.9GW，同增37%，環(huán)增53%；電池累積出口8.6GW，同增66%，環(huán)增26%。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、中來股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。風(fēng)電方面，山東省政府發(fā)布新能源政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提高清潔能源比例。到2025年，新能源發(fā)電并網(wǎng)規(guī)模達(dá)1億千瓦。同時(shí)，優(yōu)化綠電綠證市場(chǎng)，推動(dòng)綠色交易常態(tài)化。國(guó)際風(fēng)電，三家挪威能源公司正在開發(fā)北極圈內(nèi)首個(gè)75MW漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目GoliatVind，計(jì)劃2026年竣工，預(yù)計(jì)年產(chǎn)300GWh清潔電力。建議關(guān)注：東方電纜、明陽智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤(rùn)股份。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：近日浙江諸暨市政府發(fā)布工作方案，推進(jìn)分布式光伏規(guī)?；_發(fā)，設(shè)定2025年底全市光伏規(guī)模達(dá)650兆瓦及以上，新批儲(chǔ)能容量達(dá)45兆瓦/90兆瓦時(shí)及以上。廣西壯族自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃，提出2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)3GW，至2030年實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化、多元化發(fā)展。兩地政策旨在推動(dòng)光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善市場(chǎng)機(jī)制和行業(yè)管理。建議關(guān)注：國(guó)電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期