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事件：
　　公司發(fā)布2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.77億元，同比增長51.62%；歸母凈利潤2.43億元，同比增長10.19%；扣非后的歸母凈利潤1.68億元，同比增長11.80%。2023 Q1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.68億元，同比增長85.01%；歸母凈利潤0.05億元，同比增長629.02%；扣非后的歸母凈利潤-0.07億元，同比增長52.44%。
　　業(yè)績穩(wěn)定增長，全面夯實(shí)傳統(tǒng)線下數(shù)字地球業(yè)務(wù)。公司2022年?duì)I收高增長，同比增長51.62%；各業(yè)務(wù)線營收實(shí)現(xiàn)高增：特種業(yè)務(wù)7.23億（+31.29%）、測運(yùn)控1.42億（+46.69%）、智慧政府3.59億（+51.38%）、氣象生態(tài)1.89億（+107.65%）、企業(yè)能源1.09億（+478.46%）；2022年毛利率為48.86%，與去年同期相比略下降0.62Pct。23Q1收入、利潤持續(xù)快速增長。公司全面夯實(shí)傳統(tǒng)線下數(shù)字地球業(yè)務(wù)，確保第一增長曲線。特種領(lǐng)域、智慧政府、氣象生態(tài)、航天測運(yùn)控、企業(yè)能源等板塊作為公司業(yè)務(wù)的基石，經(jīng)營業(yè)績平穩(wěn)快速增長。公司深化集團(tuán)化戰(zhàn)略舉措，持續(xù)遴選產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)、經(jīng)營業(yè)績增長迅速、內(nèi)控管理體系趨于完善的子公司作為集團(tuán)“賽馬”子公司進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)，以賽馬機(jī)制為核心確保第一增長曲線。
　　全面開啟生態(tài)化建設(shè)，以在線數(shù)字地球業(yè)務(wù)打造第二增長曲線。伴隨著公司完成15.5億元再融資，公司GEOVISOnline在線數(shù)字地球建設(shè)全面啟動(dòng)，公司將數(shù)字地球應(yīng)用模式從傳統(tǒng)的線下轉(zhuǎn)向線上。通過應(yīng)用上云，探索了線上運(yùn)營的業(yè)務(wù)模式，提供了星圖地球(GEOVISEarth)、星圖地球工作室(GEOVISEarthStudio)、星圖地球開發(fā)者平臺(GEOVISEarthDev)三項(xiàng)服務(wù)，一定程度上滿足大眾用戶在地球探索、場景設(shè)計(jì)、應(yīng)用開發(fā)等方面的需求；通過數(shù)據(jù)上云，構(gòu)建在線數(shù)字地球的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，星圖地球數(shù)據(jù)云(GEOVISEarthDataCloud)和星圖地球今日影像(GEOVISDataDaily)分別提供一致、高效、通用的底圖服務(wù)和針對性強(qiáng)、時(shí)效性高的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)；通過計(jì)算上云，通過將算力、算料、算法在云端開放，為廣大的行業(yè)應(yīng)用賦能。
　　持續(xù)加大數(shù)字地球技術(shù)研發(fā)投入，積極擁抱AI技術(shù)。公司保持高研發(fā)投入，2022年研發(fā)投入同比增加115.85%，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例達(dá)到21.72%，較去年同期增加6.46pct。公司不斷深化數(shù)字地球技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)加強(qiáng)對GEOVIS基礎(chǔ)平臺的研發(fā)，針對在線數(shù)字地球業(yè)務(wù)，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并基于人工智能大模型，為構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化、智能化的可計(jì)算數(shù)字地球奠定基礎(chǔ)。公司面向數(shù)字地球多模態(tài)泛在智能應(yīng)用需求，聯(lián)合空天院研究并突破了面向跨模態(tài)遙感數(shù)據(jù)的生成式預(yù)訓(xùn)練大模型技術(shù)，通過融合學(xué)習(xí)數(shù)字地球海量多模態(tài)衛(wèi)星數(shù)據(jù)資源，并高效利用星圖地球超級計(jì)算機(jī)巨大算力資源，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)預(yù)訓(xùn)練與場景微調(diào)結(jié)合的高效化訓(xùn)練和面向目標(biāo)識別/場景分類/要素提取/變化檢測/三維重建等多場景的精準(zhǔn)化推理。公司正在研制的星圖智腦引擎等產(chǎn)品，將結(jié)合空天信息大模型和數(shù)字地球大算力，利用新一代人工智能相關(guān)技術(shù)，提供更加符合用戶直覺的交互接口，為廣大的行業(yè)應(yīng)用賦能。
　　投資建議：公司是國內(nèi)遙感領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，全面夯實(shí)傳統(tǒng)線下數(shù)字地球業(yè)務(wù)，確保第一增長曲線，同時(shí)大力推動(dòng)在線業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和生態(tài)化建設(shè)，打造第二增長曲線。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年的EPS分別為1.44元、2.03元和2.79元，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。