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23Q1營收增速超預(yù)期，集團(tuán)子公司帶動(dòng)收入增長
　　公司披露了22年年報(bào)和23年一季報(bào)，22年?duì)I收15.77億（+51.62%），歸母凈利潤2.43億（+10.19%），扣非歸母凈利潤1.68億（+11.80%）；22Q4營收7.49億（+64.17%），歸母凈利潤1.72億（+3.54%），扣非歸母凈利潤1.36億（+13.32%）；23Q1營收2.68億（+85%），歸母凈利潤0.05億（扭虧為盈），扣非歸母凈利潤-0.07億，23Q1營收增速超預(yù)期，主要原因?yàn)楣境掷m(xù)推進(jìn)集團(tuán)化、生態(tài)化、國際化戰(zhàn)略，各子公司規(guī)模逐漸擴(kuò)大帶動(dòng)收入增長。
　　傳統(tǒng)線下數(shù)字地球業(yè)務(wù)日益夯實(shí)，大力推動(dòng)在線業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和生態(tài)化建設(shè)
　?。?）22年公司各業(yè)務(wù)線營收持續(xù)快速增長：特種業(yè)務(wù)7.23億（+31.29%）、測運(yùn)控1.42億（+46.69%）、智慧政府3.59億（+51.38%）、氣象生態(tài)1.89億（+107.65%）、企業(yè)能源1.09億（+478.46%）、其他業(yè)務(wù)0.55億（20.16%）；（2）GEOVISOnline在線數(shù)字地球?qū)崿F(xiàn)了核心技術(shù)的線上化改造和業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)：公司通過應(yīng)用上云、數(shù)據(jù)上云、計(jì)算上云，形成了星圖地球、星圖地球工作室、星圖地球開發(fā)者平臺(tái)三大應(yīng)用和星圖地球數(shù)據(jù)云、星圖地球今日影像兩大數(shù)據(jù)服務(wù)，22年星圖地球數(shù)據(jù)云業(yè)務(wù)已有超過1000家企業(yè)認(rèn)證用戶，星圖地球APP種子用戶下載量超過200萬次，注冊用戶接近30萬。
　　有望借助空天院AI大模型助力下游應(yīng)用
　　空天院在2022年發(fā)布了基于華為昇思MindSpore的首個(gè)面向跨模態(tài)遙感數(shù)據(jù)的生成式預(yù)訓(xùn)練大模型“空天.靈眸”，已成功應(yīng)用于多模態(tài)遙感地物要素提取、遙感場景分類、細(xì)粒度目標(biāo)精細(xì)化識(shí)別、像素級(jí)變化檢測、三維重建等重要任務(wù)中，在12個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集中取得最高水平，公司背靠空天院，有望借助空天院AI大模型實(shí)現(xiàn)在國防安全、實(shí)景三維、國土資源、住建交通、水利環(huán)保等多個(gè)行業(yè)的應(yīng)用，并可開放模型能力，打造遙感行業(yè)大模型的生態(tài)。
　　盈利預(yù)測和估值
　　我們預(yù)計(jì)23-25年?duì)I收24.22/34.90/50.15億（+53.59%/44.10%/43.72%），歸母凈利潤3.57/5.06/7.52億（+47.03%/41.90%/48.41%），維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　公司的訂單、業(yè)績技術(shù)落地或重要市場拓展不及預(yù)期，AI大模型賦能應(yīng)用進(jìn)展不及預(yù)期，在線數(shù)字地球的市場拓展風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇，現(xiàn)金流、應(yīng)收款改善不及預(yù)期，核心人才流失。