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 “數(shù)字地球”領(lǐng)先廠商，維持“買入”評級
　　考慮公司投入加大，我們下調(diào)公司2023-2024年歸母凈利潤預(yù)測為3.44、4.78（原預(yù)測4.41、6.25億元），新增2025年預(yù)測為6.63億，EPS為1.40、1.95、2.70元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2023-2025年P(guān)E為60.0、43.2、31.1倍，考慮公司在“數(shù)字地球”領(lǐng)域數(shù)據(jù)、技術(shù)、品牌優(yōu)勢突出，維持“買入”評級。
　　收入高速增長，氣象生態(tài)與企業(yè)能源增幅顯著
　?。?）公司發(fā)布2022年年報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.77億元，同比增長51.62%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3.03億元，同比增長25.23%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.43億元，同比增長10.19%。分行業(yè)看，特種領(lǐng)域收入為7.23億元，同比增長31.29%；航天測運(yùn)控收入為1.42億元，同比增長46.69%；智慧政府收入為3.59億元，同比增長51.38%；氣象生態(tài)收入為1.89億元，同比增長107.65%；企業(yè)能源收入為1.09億元，同比增長478.46%。（2）全年公司銷售毛利率為48.86%，同比略下降0.62個(gè)百分點(diǎn)。銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用率分別為8.76%、8.27%，同比下降0.87、1.12個(gè)百分點(diǎn)，研發(fā)費(fèi)用率為14.15%，同比提升0.49個(gè)百分點(diǎn)。
　　全面發(fā)展數(shù)字地球業(yè)務(wù)，打造第二增長曲線
　　2022年公司完成了15.5億元再融資，GEOVISOnline在線數(shù)字地球建設(shè)全面啟動(dòng)，將數(shù)字地球應(yīng)用模式從傳統(tǒng)的線下轉(zhuǎn)向線上，實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)的線上化改造和業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級：（1）通過應(yīng)用上云，探索了線上運(yùn)營的業(yè)務(wù)模式，分別面向大眾消費(fèi)者、創(chuàng)作者和開發(fā)者，提供了星圖地球（GEOVISEarth）、星圖地球工作室（GEOVISEarth Studio）、星圖地球開發(fā)者平臺(tái)（GEOVISEarth Dev）三項(xiàng)服務(wù)；（2）通過數(shù)據(jù)上云，通過星圖地球數(shù)據(jù)云（GEOVISEarth DataCloud）和星圖地球今日影像（GEOVISDataDaily）提供一致、高效、通用的底圖服務(wù)和針對性強(qiáng)、時(shí)效性高的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)；（3）通過計(jì)算上云，通過將算力、算料、算法在云端開放，為廣大的行業(yè)應(yīng)用賦能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政府財(cái)政支出緊張風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期。