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新疆：“一帶一路”門(mén)戶(hù)，區(qū)域彈性可期
　　“一帶一路”開(kāi)啟新篇章，新疆迎來(lái)發(fā)展新催化。新疆是“一帶一路”發(fā)展中的重要一環(huán)，同時(shí)是西北的重要門(mén)戶(hù)，2022年進(jìn)出口額達(dá)2463.6億元，同比+57%，增速位居全國(guó)第一。自2016年以來(lái)，隨著一帶一路建設(shè)的不斷推行，新疆出口額一直保持著穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì)。今年是“一帶一路”啟動(dòng)十周年，疊加我國(guó)外交進(jìn)入新形勢(shì)，“一帶一路”有望迎來(lái)新催化，其中新疆作為與中亞地區(qū)互聯(lián)互通窗口，有望充分受益。此外，中國(guó)—中亞峰會(huì)將于今年5月18日至19日在陜西省西安市舉行，國(guó)家主席習(xí)近平將主持峰會(huì)，新疆區(qū)域有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
　　繼續(xù)著力基建補(bǔ)短板，區(qū)域需求彈性可期。1）區(qū)域投資結(jié)構(gòu)：制造業(yè)、基建、房地產(chǎn)是固定資產(chǎn)投資中最主要的三部分，新疆表現(xiàn)為重視基建投資（2022年占比40%，高于全國(guó)平均26%）。2022年新疆整體固定資產(chǎn)投資增速有所回落，但基建投資實(shí)現(xiàn)同比高增。2）展望2023年：基建仍是重要著力點(diǎn)，有望隨固定資產(chǎn)投資擴(kuò)大規(guī)模而持續(xù)上升。其中新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)中，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)11%左右。3）中期來(lái)看：新疆十四五規(guī)劃對(duì)基建有明確的要求：構(gòu)建交通運(yùn)輸支撐體系，實(shí)施交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，統(tǒng)籌交通規(guī)劃布局和兵地協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，實(shí)現(xiàn)“疆內(nèi)環(huán)起來(lái)、進(jìn)出疆快起來(lái)”。
　　中吉烏鐵路2023年有望迎來(lái)新契機(jī)
　　作為“一帶一路”標(biāo)志性項(xiàng)目，中吉烏鐵路建設(shè)有望推進(jìn)。中吉烏三國(guó)早在1997年便就修建一條聯(lián)通三國(guó)的鐵路項(xiàng)目簽署備忘錄。2023年4月中國(guó)代表團(tuán)在發(fā)改委外資司副司長(zhǎng)帶領(lǐng)下訪問(wèn)了吉爾吉斯斯坦，期間就該項(xiàng)目進(jìn)行了討論。中吉烏國(guó)際鐵路（規(guī)劃中），自中國(guó)新疆南疆鐵路、喀和鐵路重要車(chē)站喀什站引出，經(jīng)中國(guó)與吉爾吉斯斯坦邊境的伊爾克什坦（南線方案）吐?tīng)栨靥厣娇冢ū本€方案），再經(jīng)吉爾吉斯斯坦奧什州邊境小城卡拉蘇，至烏茲別克斯坦東部重要城市安集延。根據(jù)規(guī)劃，中吉烏鐵路全長(zhǎng)約523公里，其中中國(guó)境內(nèi)213公里，吉爾吉斯斯坦境內(nèi)260公里，烏茲別克斯坦境內(nèi)約50公里。中吉烏鐵路建成后將是中國(guó)到歐洲、中東的最短貨運(yùn)路線，貨運(yùn)路程將縮短900公里，時(shí)間節(jié)省7至8天。
　　項(xiàng)目有望對(duì)當(dāng)?shù)鼗ㄐ枨笮纬捎行Ю瓌?dòng)。按照523km計(jì)算，按照高鐵建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的耗材測(cè)算，拉動(dòng)水泥需求初步預(yù)估為889萬(wàn)噸，拉動(dòng)鋼材需求22.5萬(wàn)噸。假設(shè)5年建設(shè)完成，每年拉動(dòng)水泥需求為178萬(wàn)噸，鋼鐵為4.5萬(wàn)噸。中吉烏鐵路國(guó)內(nèi)修建路段在新疆，其他國(guó)家建設(shè)路段也有概率由我國(guó)企業(yè)承建，由于鋼鐵、水泥運(yùn)輸成本大，新疆本地鋼鐵、水泥企業(yè)以及建筑工程相關(guān)企業(yè)有望受益，中亞尤其在吉爾吉斯等附近國(guó)內(nèi)“走出去”水泥企業(yè)也有望受益。
　　投資建議：把握“一帶一路”與需求彈性
　　中吉烏鐵路為“一帶一路”標(biāo)志性項(xiàng)目之一，若2023年項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性更進(jìn)一步，一方面將直接拉動(dòng)區(qū)域基建需求，同時(shí)也對(duì)后續(xù)的“一帶一路”相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)帶來(lái)示范作用，疊加今年“中國(guó)+中亞五國(guó)”元首峰會(huì)召開(kāi)預(yù)期，新疆區(qū)域有望迎來(lái)發(fā)展新契機(jī)。關(guān)注受益區(qū)域需求高增以及區(qū)域鐵路建設(shè)的建材與建筑標(biāo)的：1）建筑材料：青松建化、上峰水泥、華新水泥；2）建筑工程：關(guān)注新疆區(qū)域交建龍頭，以及受益鐵路建設(shè)的中國(guó)中鐵等鐵路工程龍頭。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、區(qū)域建設(shè)落地進(jìn)度較為緩慢；2、資金支持力度不夠；3、新疆本土市場(chǎng)的房地產(chǎn)需求承壓；4、區(qū)域水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)力度不夠。