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國(guó)內(nèi)汽車電子板塊小幅下行，海外有所反彈。國(guó)內(nèi)方面，本周新能源汽車指數(shù)累計(jì)下跌2.1%，跑輸滬深300指數(shù)1.8%，智能車指數(shù)累計(jì)下跌1.2%，跑輸滬深300指數(shù)0.9%。海外方面，本周紐交所全球電動(dòng)智能車指數(shù)累計(jì)上漲0.4%，跑贏標(biāo)普500指數(shù)1.2%，新勢(shì)力車企整體上漲，激光雷達(dá)標(biāo)的Ouster漲幅達(dá)18%。
　　4月新能源車企銷量：比亞迪、埃安環(huán)比微增，理想繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑新勢(shì)力。1）比亞迪：4月比亞迪新能源車銷量21萬輛，同比+98%，環(huán)比+2%，海外新能源乘用車銷量1.5萬輛，環(huán)比+11%；高端化方面，騰勢(shì)4月銷量10526輛，環(huán)比+1%。2）廣汽埃安：4月廣汽埃安銷量41012輛，同比+302%，環(huán)比+2%，連續(xù)兩月銷量破4萬，1-4月累計(jì)銷量12.1萬輛，同比+120%。3）長(zhǎng)安深藍(lán)：4月長(zhǎng)安深藍(lán)SL03共交付7756輛，環(huán)比-9%，1-4月銷量達(dá)26564輛，深藍(lán)S7預(yù)計(jì)23年中上市交付。4）新勢(shì)力：4月新勢(shì)力車企銷量排名依次為理想（銷量25681輛，同比+516%，環(huán)比+23%）、哪吒（銷量11080輛，同比+26%，環(huán)比+10%）、零跑（銷量8726輛，同比-4%，環(huán)比+41%）、極氪（銷量8101輛，同比+279%，環(huán)比+22%）、小鵬（銷量7079輛，同比-21%，環(huán)比+1%）、蔚來（銷量6658輛，同比+31%，環(huán)比-36%）和賽力斯（銷量2953輛，同比-14%，環(huán)比-20%）。
　　特斯拉上調(diào)售價(jià)，水晶光電獲得捷豹路虎HUD定點(diǎn)。1）電動(dòng)化：特斯拉上調(diào)售價(jià)；國(guó)務(wù)院：加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)；23Q1寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)放緩，比亞迪大漲；大眾與博世放棄成立電池設(shè)備合資企業(yè)；安波福23Q1營(yíng)收創(chuàng)新高。2）智能化：水晶光電獲得捷豹路虎HUD定點(diǎn)；科大訊飛推出“星火”認(rèn)知大模型，將應(yīng)用于智能座艙；四維圖新旗下杰發(fā)科技AC8015一體化輕座艙方案成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市；蘑菇車聯(lián)完成5.8億元C2輪融資，估值已達(dá)30億美元；Waymo在美國(guó)擴(kuò)大自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)規(guī)模。
　　后續(xù)催化劑：新車發(fā)布方面，華為問界M5和M5 EV高階智能駕駛版正式發(fā)布上市，長(zhǎng)安深藍(lán)S7預(yù)計(jì)23年6月上市，小鵬G6預(yù)計(jì)23Q2上市。新車交付方面，蔚來EC7、全新ES6和2023款ET7將于5月交付，全新ES8將于6月開啟交付，廣汽埃安Hyper GT已開啟預(yù)售，預(yù)計(jì)23H1上市交付，高合HiPhi Y預(yù)計(jì)23Q3開啟交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90將于2024年初交付。車展方面，粵港澳大灣區(qū)車展將于6月開幕。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：水晶光電、華陽集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技等
　　3）電動(dòng)化：斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧海科技、東山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)