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精密智造龍頭廠商，2023Q1業(yè)績超預(yù)期：公司是全球領(lǐng)先的智能制造平臺，在全球范圍內(nèi)為客戶提供一站式智能制造服務(wù)及解決方案，業(yè)務(wù)覆蓋精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組以及精品組裝業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈，涉及產(chǎn)品應(yīng)用于多個下游市場。除消費(fèi)電子以外，公司產(chǎn)品和服務(wù)已擴(kuò)展至汽車、光伏儲能、通訊及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。在生產(chǎn)技術(shù)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)及綜合運(yùn)營效率等多方面均已達(dá)到世界先進(jìn)水平，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。2022年，公司先后入選《財(cái)富》中國500強(qiáng)、2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)、2022中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)100強(qiáng)、2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)及2021中國新經(jīng)濟(jì)企業(yè)500強(qiáng)等。公司始終貫徹“以客戶為中心”的服務(wù)理念，與全球眾多優(yōu)質(zhì)客戶建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。通過與客戶在技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念等方面的深入探討、長期市場研究和測試，公司已經(jīng)介入到全球眾多知名客戶的早期產(chǎn)品研發(fā)階段，進(jìn)行制造工藝、生產(chǎn)場地、技術(shù)研發(fā)、項(xiàng)目管理等方面的研究，憑借優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)得到了客戶持續(xù)穩(wěn)定的訂單，建立雙贏的合作關(guān)系。2023年Q1，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72.14億元，同比增長2.12%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.47億元，同比增長115.01%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.28億元，同比增長80.19%，2023年Q1公司銷售毛利率20.49%，同比增長3.88個百分點(diǎn)，綜合盈利能力實(shí)現(xiàn)較大幅度提升，業(yè)績實(shí)現(xiàn)超預(yù)期。
　　多維開拓業(yè)務(wù)線條，持續(xù)推動全球化戰(zhàn)略：近幾年公司也在積極開拓新領(lǐng)域，同時(shí)在持續(xù)推進(jìn)全球化戰(zhàn)略。除消費(fèi)電子以外，公司產(chǎn)品和服務(wù)已擴(kuò)展至汽車、光伏儲能、通訊及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。公司消費(fèi)電子相關(guān)產(chǎn)品下游應(yīng)用涵蓋智能手機(jī)、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備及AR/VR等領(lǐng)域。在AR/VR領(lǐng)域，公司精密功能件、結(jié)構(gòu)件已應(yīng)用于頭部VR品牌產(chǎn)品，同時(shí)還為AR品牌提供整機(jī)代工服務(wù)。汽車方面，公司于2021年收購浙江錦泰，布局動力電池電芯鋁殼、蓋板、轉(zhuǎn)接片等電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品及柔性軟連接、注塑件等其他汽車相關(guān)精密結(jié)構(gòu)件，目前已建成湖州、蘇州、溧陽、福鼎及成都等生產(chǎn)基地，在精密制造能力、研發(fā)設(shè)計(jì)能力等方面已具備競爭優(yōu)勢，可滿足汽車行業(yè)日益增長的需求。光伏方面，公司光伏儲能板塊主要產(chǎn)品為微型逆變器，與國際領(lǐng)先的清潔能源領(lǐng)域客戶在合作開發(fā)、生產(chǎn)等方面深入合作，為其提供微型光伏逆變器代工服務(wù)。公司堅(jiān)持多品類、多地區(qū)協(xié)同發(fā)展的國際化發(fā)展戰(zhàn)略，通過生產(chǎn)及服務(wù)據(jù)點(diǎn)、研發(fā)中心、銷售辦事處的全球化網(wǎng)絡(luò)成功構(gòu)建了快速響應(yīng)客戶需求的全球化多中心體系。截至目前，領(lǐng)益智造在全球擁有58個生產(chǎn)及服務(wù)據(jù)點(diǎn)及8個精品組裝基地。我們認(rèn)為，伴隨著公司多業(yè)務(wù)持續(xù)拓展落地以及全球化布局的推進(jìn)，公司盈利及競爭能力都將有機(jī)會獲得提升，未來前景可期。
　　投資建議：我們預(yù)測公司2023年至2025年分別實(shí)現(xiàn)營收398.30億元、462.03億元、531.33億元，同比增速分別為15.5%、16.0%、15.0%，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.82億元、27.75億元、35.89億元，同比增速分別為36.7%、27.2%、29.3%，對應(yīng)的PE分別為19.6倍、15.4倍、11.9倍?？紤]到公司作為精密智造領(lǐng)先的龍頭廠商，多業(yè)務(wù)也在積極推進(jìn)，首次覆蓋，給予買入-A建議。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、新品拓展不及預(yù)期、消費(fèi)電子需求疲軟、全球化戰(zhàn)略推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)