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本周環(huán)保及公用事業(yè)板塊漲幅領(lǐng)先，環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲0.89%，公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲1.95%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保及公用事業(yè)板塊漲幅領(lǐng)先，環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲0.89%，公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲1.95%，周漲幅在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位居首位。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊上漲1.97%，燃?xì)獍鍓K上漲1.74%。今年以來(lái)，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅2.73%，電力板塊累計(jì)漲幅7.41%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀點(diǎn)：煤炭及硅料成本下行，有望恢復(fù)火電盈利彈性，加速風(fēng)光裝機(jī)與一體化基地布局。進(jìn)口煤價(jià)格下行幅度高，沿海電廠受益更多。新能源補(bǔ)貼回款、央國(guó)企估值重估體系等帶來(lái)進(jìn)一步利好，推薦加速“火轉(zhuǎn)綠”的華能國(guó)際。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：5月12日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好抽水蓄能規(guī)劃建設(shè)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出針對(duì)目前部分地區(qū)前期論證不夠、工作不深、需求不清、項(xiàng)目申報(bào)過(guò)熱等情況，堅(jiān)持需求導(dǎo)向，深入開展抽水蓄能發(fā)展需求研究論證工作。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤。1）煤炭?jī)r(jià)格：今年以來(lái)，在長(zhǎng)協(xié)煤保供政策的支持下，長(zhǎng)協(xié)煤覆蓋率大幅提升，疊加煤炭庫(kù)存水平維持高位，煤價(jià)整體回落。截至2023年5月12日，秦皇島動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)價(jià)格970元/噸，較5月5日下滑4.0%，較2022年10月25日的高點(diǎn)1599元/噸下滑39.3%。截至5月5日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)178美元/噸，較4月28日下滑4.5%。2）三峽水位：本周三峽水庫(kù)水位和蓄水量環(huán)比上周均出現(xiàn)下降。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年5月10日，多晶硅（致密料）周均價(jià)已下降至160元/千克，周環(huán)比下降10.6%。4）天然氣價(jià)格：國(guó)內(nèi)LNG到岸價(jià)近一月持續(xù)回落，國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)本周整體下滑。根據(jù)金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)，5月12日LNG到岸價(jià)為10.15美元/百萬(wàn)英熱（3669元/噸），較5月5日小幅上漲2.8%，較2022年12月8日的高點(diǎn)40.35美元/百萬(wàn)英熱（14630元/噸）下跌74.8%。國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)4218元/噸，較5月5日下跌9.2%，較2022年12月2日的高點(diǎn)7804元/噸下跌46.0%。5）電力市場(chǎng)：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于周四達(dá)到最高值404.7元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降10.8%。中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)方面，5月8日至5月13日山東省中長(zhǎng)期交易電量達(dá)27.25億千瓦時(shí)，環(huán)比上升13.6%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)370.69元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降0.7%。6）碳市場(chǎng)：本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）周成交量25.75萬(wàn)噸，環(huán)比上升1226219%，周成交額1445.15萬(wàn)元，成交均價(jià)56.12元/噸；掛牌協(xié)議周成交量5.75萬(wàn)噸，環(huán)比上升273838.1%，周成交額322.15萬(wàn)元；大宗協(xié)議周成交量20萬(wàn)噸，周成交額1123萬(wàn)元。截至本周，2023年全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量472.95萬(wàn)噸，累計(jì)成交額2.57億元。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)固定污染源監(jiān)測(cè)監(jiān)督管理的通知》、云南省能源局發(fā)布《關(guān)于做好2023年電力負(fù)荷管理工作的通知》
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格上漲、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國(guó)際政治局勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)等。