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新能源汽車：中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)64萬輛和63.6萬輛，同比均增長110%，市場占有率達(dá)29.5%，新能源汽車產(chǎn)銷仍然保持較好的態(tài)勢。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，4月，我國動力電池裝車量25.1GWh，同比增長89.4%，環(huán)比下降9.5%。其中三元電池裝車量占總裝車量31.8%；磷酸鐵鋰電池裝車量占總裝車量68.1%。鑒于碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)從高位大幅下降，電池成本得以下降，將會刺激終端新能源汽車和儲能的需求。且碳酸鋰價(jià)格有起穩(wěn)回升態(tài)勢，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好。疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電反轉(zhuǎn)在即，建議關(guān)注，動力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，多晶硅致密料均價(jià)下跌至160元/kg，預(yù)計(jì)二季度后期面臨更加激烈的價(jià)格競爭；硅片價(jià)格節(jié)后繼續(xù)遭遇明顯下滑，單晶硅片面臨滯庫和庫存堆積壓力，截至五月中旬滯銷庫存規(guī)模預(yù)計(jì)已達(dá)9.2-12.4GW，相當(dāng)于累積庫存已達(dá)5-8天；電池片本周已出現(xiàn)跌價(jià)，預(yù)期下周仍有下跌空間；五月組件排產(chǎn)并無如預(yù)期出現(xiàn)上升，環(huán)比四月持平，本周組件價(jià)格小幅下降，二季度后續(xù)價(jià)格仍希望穩(wěn)定緩跌為主。5月11日，距離上次調(diào)價(jià)不到一周后，TCL中環(huán)在官微平臺發(fā)布了單晶硅片最新價(jià)格，P型硅片集體下降0.84元-1.3元，N型182硅片最低更是跌破5元，本次降價(jià)幅度比上次更大，報(bào)價(jià)已經(jīng)觸及近年新低。5月11日，隆基綠能發(fā)布公告稱：公司與韓華正式達(dá)成專利交叉許可，雙方有權(quán)在全球范圍內(nèi)合法使用相關(guān)專利技術(shù)，并承諾撤銷雙方之間（包括關(guān)聯(lián)方）在全球范圍內(nèi)的所有訴訟及專利無效程序。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、中來股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。風(fēng)電方面，內(nèi)蒙古自治區(qū)近期公布了第三批風(fēng)電和光伏基地建設(shè)項(xiàng)目清單，總規(guī)模達(dá)2280萬千瓦，分為正式清單和預(yù)備清單兩部分。正式清單的建設(shè)規(guī)模為1070萬千瓦，包括風(fēng)電925萬千瓦和光伏145萬千瓦。預(yù)備清單的建設(shè)規(guī)模為1210萬千瓦，包括風(fēng)電540萬千瓦和光伏670萬千瓦。項(xiàng)目將在沙戈荒、油氣田、鹽堿地上建設(shè)。建議關(guān)注：東方電纜、明陽智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤股份。
　　儲能與電力設(shè)備：近日重慶市能源局正在制定新型儲能設(shè)施建設(shè)方案，設(shè)定“十四五”及中長期儲能發(fā)展目標(biāo)，包括一次性建設(shè)補(bǔ)助和150億元專項(xiàng)資金投入。同時(shí)，廣東省工信廳發(fā)布支持電子信息產(chǎn)業(yè)的通知，包括儲能型鋰離子電池和鈉離子電池項(xiàng)目，其中滿足條件的項(xiàng)目可獲得不超過產(chǎn)業(yè)化費(fèi)用30%的資金支持。建議關(guān)注：國電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期。