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事件說(shuō)明：5月5日，李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過(guò)關(guān)于加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群的意見(jiàn)，部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。會(huì)議審議通過(guò)了加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)模式，確?！坝腥私ā⒂腥斯?、能持續(xù)”。
　　板塊維持高景氣度，主要公司一季報(bào)兌現(xiàn)超預(yù)期。充電樁制造端，Q1國(guó)內(nèi)新建公共樁16.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)高達(dá)89.3%，且直流樁占比提升；運(yùn)營(yíng)端，Q1公共充電電量達(dá)73.4億度，同比增幅超109%，而公樁保有量同比僅56%，公樁利用率顯著提升；業(yè)績(jī)端，主要公司充電樁業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，在充電樁業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)帶動(dòng)下，萬(wàn)馬股份、盛弘股份、通合科技等公司Q1歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，道通科技、特銳德等公司歸母凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
　　國(guó)內(nèi)政策頻出，國(guó)內(nèi)充電樁布局較深的運(yùn)營(yíng)及制造公司將迎較大彈性。繼4月28日中央政治局會(huì)議首次重點(diǎn)提及充電樁定調(diào)后，5月5日國(guó)常會(huì)通過(guò)實(shí)施意見(jiàn)，意味著政策細(xì)則即將落地并推行，后續(xù)有望帶來(lái)兩方面增量：（1）一線城市電車保有量提升持續(xù)帶動(dòng)公共充電需求，運(yùn)營(yíng)企業(yè)將受益；（2）三四線城市充電樁配套落后，疊加為配合新能源車下鄉(xiāng)，下沉市場(chǎng)的充電樁建設(shè)將帶動(dòng)設(shè)備制造需求，預(yù)計(jì)未來(lái)設(shè)備企業(yè)或?qū)㈥懤m(xù)看到新增訂單。從這個(gè)角度看，特銳德、萬(wàn)馬股份、綠能慧充等充電樁制造企業(yè)，后續(xù)或有額外彈性。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　繼充電樁海外高增長(zhǎng)帶來(lái)出口邏輯后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)Q1表現(xiàn)及近期政策也持續(xù)印證行業(yè)高景氣度。建議關(guān)注兩條主線：（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局較深的公司，關(guān)注運(yùn)營(yíng)及制造均布局的特銳德(300001，未評(píng)級(jí))、萬(wàn)馬股份(002276，未評(píng)級(jí))（同時(shí)具備電纜材料邏輯），制造公司綠能慧充(600212，未評(píng)級(jí))、金冠股份(300510，未評(píng)級(jí))、永貴電器(300351，未評(píng)級(jí))、沃爾核材(002130，未評(píng)級(jí))等；（二）布局海外，且取得訂單突破的公司，建議關(guān)注道通科技(688208，買入)、盛弘股份(300693，未評(píng)級(jí))等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策落地不及預(yù)期；
　　新能源汽車需求不及預(yù)期；
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。