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業(yè)績(jī)摘要：業(yè)績(jī)摘要：2023Q1公司收入1.89億元，同比+58.99%，其中藥品收入1.51億元，同比+43.46%；公司歸母凈利-0.12億元，扣非歸母凈利-0.17億元。
　　奧布替尼已獲批r/rCLL/SLL、r/rMCL、r/rMZL（唯一獲批）三個(gè)適應(yīng)癥。美國(guó)r/rMCL注冊(cè)二期已完成入組，預(yù)計(jì)2024年提交FDA-NDA。深耕血液領(lǐng)域，打造豐富產(chǎn)品管線。Tafasitamab（CD19）二期橋接注冊(cè)臨床進(jìn)行中，主要終點(diǎn)ORR預(yù)計(jì)試驗(yàn)推進(jìn)較快。另有CD3×CD20雙抗皮下制劑、BCL2抑制劑、E3Ligase、CCR8等藥物處于IND或一期階段。
　　迅速推進(jìn)實(shí)體瘤管線。Gunagratinib（FGFR）在膽管癌患者中ORR=52.9%，注冊(cè)臨床試驗(yàn)2022年底啟動(dòng)，另在中國(guó)、美國(guó)、澳洲進(jìn)行多項(xiàng)早期臨床研究；Zurletrectinib（NTRK）治療NTRK融合陽性患者ORR=75%，正在開展注冊(cè)臨床試驗(yàn)，兒科人群新劑型IND已獲受理。另有多個(gè)藥物處于IND或一期階段。
　　面向自免藍(lán)海，多個(gè)適應(yīng)癥未來潛力大。奧布替尼（BTK）用于治療SLE、ITP、NMOSD的二期進(jìn)行中。TYK2抑制劑ICP332已啟動(dòng)AD二期臨床，中國(guó)已上市2款JAK抑制劑2023年納入醫(yī)保，適應(yīng)癥均包括AD，預(yù)計(jì)增速高，ICP332為高選擇性TYK2抑制劑可減低JAK2相關(guān)不良反應(yīng)，臨床開發(fā)潛力更大。
　　公司5月發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，激勵(lì)股份895萬股，首次激勵(lì)部分營(yíng)收目標(biāo)為2023-2026年分別累計(jì)達(dá)成10/25/45/85億元，或啟動(dòng)新的臨床項(xiàng)目并實(shí)現(xiàn)FPI，2023-2026年目標(biāo)分別為累計(jì)6/12/20/28項(xiàng)?？紤]未來3年會(huì)有3-4個(gè)新產(chǎn)品獲批上市，預(yù)計(jì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可提高公司團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性并促進(jìn)目標(biāo)順利達(dá)成。
　　盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2023-2025年收入分別為10.04/15.44/24.70億元，同比增長(zhǎng)60.5%/53.8%/60.0%。歸母凈利潤(rùn)-4.55/-3.00/1.88億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為-0.26/-0.17/0.11元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期，臨床試驗(yàn)失敗風(fēng)險(xiǎn)。