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報(bào)告摘要：
　　（說(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于wind數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)截至2023年5月14日。）
　　股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為159億元，前一周IPO規(guī)模為111億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，兩融融資增加7億元，國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行4億元，南下資金流入36億元，北上資金流入108億元；流出方面，重要股東減持58億元，交易費(fèi)用105億元。
　　2023年5月（截至5月12日），北上資金凈流入108億元。上周凈流入行業(yè)前五名是非銀金融、電力設(shè)備、銀行、汽車(chē)、傳媒，凈流出行業(yè)前五名是計(jì)算機(jī)、食品飲料、家用電器、電子、農(nóng)林牧漁。
　　2023年5月（截至5月12日），南下資金凈流入36億元。當(dāng)月凈買(mǎi)入個(gè)股前五為中國(guó)海洋石油、中國(guó)銀行、中國(guó)石油股份、中國(guó)神華、兗州煤業(yè)股份。
　　恒生一級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前三名為能源業(yè)、電訊業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前三名為石油及天然氣、保險(xiǎn)、煤炭。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為7.5%，前一周為7.6%；上周日度換手率為1.1%，前一周為1.3%；上周機(jī)構(gòu)資金流出509億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁648億元，前一周限售股解禁1207億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁354億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開(kāi)市場(chǎng)操作及MLF凈回籠240億元。上周投放逆回購(gòu)120億元，有360億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈回籠240億元。
　　信用貨幣派生：2023年4月，M1增速5.3%（前一期5.1%）；M2增速12.4%（前一期12.7%）。2023年4月新增社融1.22萬(wàn)億元（前一期約5.38萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款0.72萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率大部分上行。上周SHIBOR隔夜利率上行23BP，R001上行32BP，R007上行16BP，DR007上行9BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率下行15BP。
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率下行8BP至2.04%，10Y國(guó)債收益率下行3BP至2.71%，期限利差上行5BP至0.66%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等