>> 廣發(fā)證券-新興產(chǎn)業(yè)景氣掃描(5月第1期)-國常會：適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施-230511
| 上傳日期： |
2023/5/12 |
大小： |
891KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴康 |
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報告摘要：
本期重點關(guān)注：（1）國常會：加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施并適度超前建設(shè)；（2）自動駕駛數(shù)據(jù)記錄相關(guān)國家標準出臺，涉存儲、安全等；（3）國際能源署：2027年全球?qū)⑿略?400GW可再生能源裝機；（4）中共中央政治局會議：加快推進充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)；（5）韓國發(fā)布芯片發(fā)展十年藍圖，聚焦存儲器和晶圓代工；（6）谷歌發(fā)布AI語言模型“PALM2”，部分性能超GPT-4；（7）11部門印發(fā)意見加強醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管。
新能源汽車：（1）國常會：部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。（2）乘聯(lián)會：4月新能源車市場零售52.7萬輛，同比增長85.6%。（3）碳酸鋰價格小幅回升，硫價持續(xù)下降，天然石墨和人造石墨價格均持平；電解液價格上升，部分隔膜價格下降。
智能汽車：自動駕駛數(shù)據(jù)記錄相關(guān)國家標準出臺，關(guān)注數(shù)據(jù)記錄、存儲、安全等方面。
光伏：（1）國際能源署：預(yù)計到2027年全球?qū)⑿略?400GW可再生能源裝機。（2）單晶用料及多晶用料價格均持續(xù)下降；硅片價格下降，電池片、組件和光伏玻璃價格持平。
儲能：中共中央政治局會議：加快推進充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。
半導(dǎo)體：（1）韓國發(fā)布芯片發(fā)展十年藍圖，未來10年存儲器和晶圓代工方面實現(xiàn)超級差距。（2）工信部：2023年第一季度集成電路產(chǎn)量722億塊，同比下降14.8%。（3）下游存儲器價格小幅下降。
人工智能：（1）谷歌發(fā)布AI語言模型“PaLM2”，部分性能超GPT-4。（2）Meta宣布開源全新AI模型ImageBind，可橫跨6種模態(tài)。
生物醫(yī)藥：（1）11部門印發(fā)意見：明確規(guī)定醫(yī)療美容服務(wù)屬于醫(yī)療活動，將加強行業(yè)監(jiān)管。（2）中疾控：本土病例中XBB變異株占比達74.4%，成為主要新冠病毒流行株。
核心假設(shè)風(fēng)險：宏觀經(jīng)濟下行壓力超預(yù)期；全球疫情仍存在反復(fù)的風(fēng)險；全球經(jīng)濟修復(fù)可能不及預(yù)期；全球/中國通脹高位流動性可能邊際收緊；中美貿(mào)易/金融領(lǐng)域的關(guān)系仍有不確定性。
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