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市場情緒降溫，板塊熱門標(biāo)的紛紛回落。本周（2023/05/04-2023/05/05）上證綜指上漲0.34%，深圳成指下跌1.39%。創(chuàng)業(yè)板指下跌2.46%。本周申萬通信一級行業(yè)指數(shù)下跌3.65%，板塊市盈率TTM為30.51，位于歷史39.15%分位點(diǎn)處。通信板塊雖整體有所回調(diào)，但仍然不改市場熱度，隨著國內(nèi)AIGC大模型的應(yīng)用擴(kuò)展，通信行業(yè)有望持續(xù)收益，因此，給予通信行業(yè)“推薦”評級。
　　國內(nèi)三大運(yùn)營商一季度延續(xù)強(qiáng)勢表現(xiàn)，最為受益數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)。近日，據(jù)政府招標(biāo)網(wǎng)、中移網(wǎng)羅天下等平臺統(tǒng)計(jì)，2023年三大運(yùn)營商政企市場第一季度中標(biāo)數(shù)據(jù)正式公布。四大運(yùn)營商政企市場一季度累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目10070個，其中公開項(xiàng)目9265個，總金額超過300億元。其中，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國廣電分別獲得144億、83億、53億、19億。
　　國外大廠公布2023年Q1財(cái)報(bào)，營業(yè)下滑明顯。近日，AMD發(fā)布2023Q1財(cái)報(bào)，AMD 2023年Q1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54億美元，同比下滑8%。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營業(yè)收入13億美元，同比持平，營業(yè)利潤1.48億美元，同比大幅下滑65%；大客戶業(yè)務(wù)營收7.39億美元，同比下滑65%，營業(yè)利潤-1.72億美元，同比下滑125%；游戲業(yè)務(wù)營收18億美元，同比下滑6%，營業(yè)利潤3.14億美元，同比下滑12%；嵌入式業(yè)務(wù)營業(yè)收入16億美元，同比增長163%，營業(yè)利潤7.98億美元，同比增長188%。
　　投資策略：市場短暫回調(diào)不改長期主線（數(shù)字經(jīng)濟(jì)）。建議等待板塊回調(diào)至合理位置，繼續(xù)關(guān)注主線個股：三大運(yùn)營商：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；算力升級：中興通訊、浪潮信息、中科曙光、中際旭創(chuàng)、新易盛；浸沒式液冷：曙光數(shù)創(chuàng)、英維克、網(wǎng)宿科技、佳力圖。
　　風(fēng)險提示：疫情擾動導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、AIGC政策環(huán)境變化、國外貿(mào)易政策受限等