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AI催化不斷，持續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的。近期，OpenAI正式推出ChatGPT的iOS應(yīng)用版本，并承諾未來也將為安卓手機(jī)提供相同的服務(wù)。AI應(yīng)用的使用場景與手機(jī)應(yīng)用場景高度契合，其入口價(jià)值巨大。建議關(guān)注：傳音控股，立訊精密等。近期Meta也宣布了自研AI運(yùn)算芯片項(xiàng)目（MTIA）。首款芯片MTIA v1于2020年便開始設(shè)計(jì)，采用臺(tái)積電7nm制程工藝，目前已有成品應(yīng)用。AI芯片以及下游應(yīng)有迎來不斷催化，我們持續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的。建議關(guān)注：寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科、芯原股份、滬電股份等。
　　半導(dǎo)體：把握存儲(chǔ)周期拐點(diǎn)機(jī)遇。全球存儲(chǔ)大廠三星、海力士、美光等此前表態(tài)進(jìn)行資本開支削減，行業(yè)供給預(yù)計(jì)逐步減少。據(jù)路透社報(bào)道，鎧俠和西部數(shù)據(jù)正積極推進(jìn)合并，并已敲定交易結(jié)構(gòu)；兩者合并有望推動(dòng)NANDFlash價(jià)格提前觸底。另一方面，近期部分DRAM和NAND均出現(xiàn)漲價(jià)信號(hào)。根據(jù)DRAMeXchange，5月16日DDR516G現(xiàn)貨平均價(jià)為4.24$/顆，環(huán)比出現(xiàn)上漲，其他DDR4 DRAM現(xiàn)貨價(jià)格環(huán)比跌幅較小。根據(jù)快科技報(bào)道，近期，長江存儲(chǔ)原廠閃存正式開始漲價(jià)，幅度大約3-5%。建議關(guān)注：兆易創(chuàng)新、東芯股份、普冉股份、瀾起科技、聚辰股份、江波龍、朗科科技等。
　　汽車電子：特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，AI+機(jī)器人“具身智能”。5.17日特斯拉股東大會(huì)召開，馬斯克表示Cybertruck電動(dòng)皮卡會(huì)在2023年下半年進(jìn)行交付，預(yù)計(jì)產(chǎn)量約25萬輛，下一代Roadster有望于2024年進(jìn)入量產(chǎn)。特斯拉人形機(jī)器人Optimus再亮相，馬斯克認(rèn)為，特斯拉人形機(jī)器人在技術(shù)上“與車同源”，這個(gè)市場將會(huì)超過電動(dòng)車的需求，可能是百億美元級(jí)別的。汽車電子繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)加速環(huán)節(jié)：1）充電樁：歐陸通/永貴電器/可立克/京泉華；2）機(jī)器視覺：凌云光/舜宇光學(xué)/韋爾股份/思特威/格科微/晶方科技。
　　 XR：蘋果MR有望近期發(fā)布，關(guān)注智能硬件AI時(shí)代的入口價(jià)值。蘋果MR設(shè)備有望近期發(fā)布，持續(xù)看好智能硬件作為AI時(shí)代入口的重要價(jià)值。結(jié)合單機(jī)價(jià)值量和大陸廠商可參與度，硅基OLED顯示屏/攝像頭/代工/結(jié)構(gòu)件/IPD調(diào)節(jié)模組等環(huán)節(jié)空間較大。同時(shí)，顯示/光學(xué)/傳感器等檢測設(shè)備在前期產(chǎn)能建設(shè)過程中需求量較大。建議關(guān)注：傳音控股（AI入口）、兆威機(jī)電、長盈精密、立訊精密、高偉電子、清越科技等零部件&組裝廠商，賽騰股份、華興源創(chuàng)、智立方、杰普特等設(shè)備廠商。
　　投資建議：建議關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的及存儲(chǔ)拐點(diǎn)機(jī)遇：（1）AI手機(jī)應(yīng)用：傳音控股，立訊精密；（2）AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈：寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科、芯原股份、滬電股份等；（3）存儲(chǔ)：兆易創(chuàng)新、東芯股份、普冉股份、瀾起科技、聚辰股份、江波龍、朗科科技等；（4）充電樁：歐陸通、永貴電器、可立克、京泉華；（5）機(jī)器視覺：凌云光、舜宇光學(xué)、韋爾股份、思特威、格科微、晶方科技；（6）MR：傳音控股、兆威機(jī)電、長盈精密、立訊精密、高偉電子、清越科技、賽騰股份、華興源創(chuàng)、智立方、杰普特等設(shè)備廠商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。