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新能源汽車：本周，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)重回30萬元/噸。正極材料方面，磷酸鐵鋰需求回暖，訂單有增加；三元材料方面回暖信號(hào)未明確，部分企業(yè)下調(diào)生產(chǎn)預(yù)期。負(fù)極材料開工率略回升，石墨化加工費(fèi)主流報(bào)價(jià)1-1.3萬元/噸，高品質(zhì)低硫焦價(jià)格繼續(xù)走高。電解液方面，市場(chǎng)開工率和出貨量增加，成本推動(dòng)電解液價(jià)格上調(diào)，六氟市場(chǎng)出現(xiàn)短暫供不應(yīng)求。極氪001交付140kWh麒麟電池，續(xù)航超1000公里。5月19日，國軒高科發(fā)布了自主研發(fā)的全新LMFP（磷酸錳鐵鋰）體系L600啟晨電芯及電池包，該電池包續(xù)航1000公里，能量密度190KWh/kg，性能接近三元622，支持18分鐘快充，常溫循環(huán)4000圈，高溫循環(huán)1800圈，電池包的結(jié)構(gòu)件數(shù)量降低45%，結(jié)構(gòu)件重量降低32%，體積成組效率達(dá)到76%。建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，本周多晶硅致密料均價(jià)下跌至143元/kg，硅料現(xiàn)貨庫存持續(xù)堆高；單晶硅片價(jià)格持續(xù)下探快速，相比上周下跌16-17%；電池片價(jià)格跌勢(shì)明確，當(dāng)前電池片仍未完全反映硅片跌勢(shì)，預(yù)期下周電池片價(jià)格仍有跌價(jià)空間；國內(nèi)項(xiàng)目受上游跌價(jià)影響，二季度原定開動(dòng)項(xiàng)目部分出現(xiàn)延遲，本周組件價(jià)格持續(xù)向下調(diào)整，二季度后續(xù)價(jià)格仍希望穩(wěn)定緩跌為主。5月19日，國家能源局發(fā)布1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-4月光伏新增裝機(jī)48.31GW，較去年同期增長186%，4月單月新增光伏裝機(jī)14.65GW，同增299%，環(huán)增10%。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、中來股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。風(fēng)電方面，中國電氣風(fēng)電海上風(fēng)電是中國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中的領(lǐng)先者，截至2022年底，占中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的32.6%。2023年5月，其累計(jì)并網(wǎng)容量超過1000萬千瓦，標(biāo)志著發(fā)展進(jìn)入新階段。此外，國家電投揭陽神泉二350MW海上風(fēng)電項(xiàng)目增容獲得5.25億元的補(bǔ)貼，該項(xiàng)目已于2022年全容量并網(wǎng)。這一系列的進(jìn)展證明了中國海上風(fēng)電事業(yè)的蓬勃發(fā)展。建議關(guān)注：東方電纜、明陽智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤股份。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：新疆發(fā)改委發(fā)布了支持新型儲(chǔ)能健康發(fā)展的通知，其中針對(duì)儲(chǔ)能調(diào)峰輔助服務(wù)的條款發(fā)生了重要改變?，F(xiàn)在，儲(chǔ)能設(shè)施在調(diào)峰時(shí)除了按充電電量0.55元/kWh進(jìn)行補(bǔ)償外，還增加了放電電量0.25元/kWh的補(bǔ)償?？紤]到充放電效率為85%，每充電1kWh相當(dāng)于獲得0.7625元/kWh的補(bǔ)償。根據(jù)通知，南疆四地州的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)在2023年全年完成不少于100次完全充放電。因此，一個(gè)100MWh的儲(chǔ)能電站的調(diào)峰收益約為762.5萬元。建議關(guān)注：國電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期。