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半導(dǎo)體行業(yè)筑底。根據(jù)DIGITIMES報(bào)道，長(zhǎng)江存儲(chǔ)將調(diào)漲NAND產(chǎn)品價(jià)格后，三星、SK海力士也將跟進(jìn)3~5%漲幅。SEMI數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體制造業(yè)的收縮預(yù)計(jì)將在2023年第二季度放緩，并有望從第三季度開(kāi)始逐步復(fù)蘇。第二季度包括IC銷(xiāo)售和硅片出貨量在內(nèi)的行業(yè)指標(biāo)表明環(huán)比有所改善。
　　 AI大模型需求提升GPU價(jià)格。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，A100 GPU市場(chǎng)單價(jià)已從兩個(gè)月前的10萬(wàn)元漲至15萬(wàn)元，A800單價(jià)從上月的8.9萬(wàn)元漲至5月的9.5萬(wàn)元左右。
　　日本首相岸田文雄會(huì)見(jiàn)了臺(tái)積電、美光、英特爾、IBM、應(yīng)用材料、三星及imec等全球七大領(lǐng)先半導(dǎo)體組織高管。美光預(yù)計(jì)將投資包括日本政府補(bǔ)貼在內(nèi)的37億美元建設(shè)采用EUV光刻技術(shù)的廣島工廠，三星計(jì)劃在橫濱建設(shè)研發(fā)中心，臺(tái)積電也表示在日本增加投資的可能性很大，Imec計(jì)劃在北海道開(kāi)設(shè)研究基地。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　AI大模型帶來(lái)的算力升級(jí)需求：1）服務(wù)器制造、GPU芯片、存儲(chǔ)芯片、光模塊及芯片、PCB等數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈；2）AI應(yīng)用
　　半導(dǎo)體整體景氣度有望在2Q23-3Q23迎來(lái)向上拐點(diǎn)，期待晶圓廠新招標(biāo)的國(guó)產(chǎn)化率大幅提升
　　關(guān)注標(biāo)的：大華股份、聯(lián)想集團(tuán)、工業(yè)富聯(lián)、中微公司、華工科技、?？低?、紫光國(guó)微、杰華特等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI滲透率不及預(yù)期；半導(dǎo)體景氣度不及預(yù)期。