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投資組合：騰訊控股、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、思美傳媒、快手、百度集團(tuán)-SW、美團(tuán)-W、網(wǎng)易-S、完美世界、分眾傳媒等。
　　投資主題：游戲，出版，AI和VR應(yīng)用，動(dòng)漫IP，恒生科技，長視頻，廣告等。
　　受益標(biāo)的：港股海外公司阿里巴巴-SW、京東集團(tuán)-SW、拼多多、愛奇藝、移卡、閱文集團(tuán)、美圖公司、嗶哩嗶哩-W、貓眼娛樂、泡泡瑪特、云音樂、祖龍娛樂、中手游、心動(dòng)公司等；A股主要有思美傳媒、皖新傳媒，南方傳媒，中文傳媒、電魂網(wǎng)絡(luò)、芒果超媒、湯姆貓、冰川網(wǎng)絡(luò)、中文在線、昆侖萬維、萬興科技、吉比特、游族網(wǎng)絡(luò)、力盛體育、遙望科技、東方時(shí)尚、浙數(shù)文化、浙文互聯(lián)、零點(diǎn)有數(shù)、兆訊傳媒、風(fēng)語筑、視覺中國等。
　　投資建議：擴(kuò)大內(nèi)需關(guān)注文體娛樂互聯(lián)網(wǎng)新消費(fèi)，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)調(diào)引領(lǐng)發(fā)展創(chuàng)造就業(yè)和國際競爭。我們認(rèn)為行業(yè)的整體加配機(jī)會(huì)已現(xiàn)良機(jī)，基于以下三點(diǎn)理由：1）預(yù)計(jì)今年基本面逐步修復(fù)；2）ARVR和AIGC賽道成長預(yù)期非常明顯，當(dāng)下正是布局時(shí)機(jī)；3）政策支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、文化產(chǎn)業(yè)和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！稊U(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》強(qiáng)調(diào)文化、體育、互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)服務(wù)、共享經(jīng)濟(jì)、新個(gè)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)τ诖龠M(jìn)消費(fèi)發(fā)展的重要性，結(jié)合二十大關(guān)于繁榮文化產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字強(qiáng)國的表述，以及中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)和國際競爭中發(fā)揮作用，看好未來發(fā)展。
　　 ChatGPT上線iOS端，人工智能有望觸手可得。5月18日，OpenAI宣布推出適用于iOS的ChatGPT應(yīng)用程序。ChatGPT應(yīng)用程序是免費(fèi)使用的，并且可以跨設(shè)備同步歷史記錄。它還集成了Whisper語音識(shí)別系統(tǒng)，支持語音輸入。ChatGPTPlus訂閱者獲得獨(dú)家訪問權(quán)GPT-4的能力，搶先體驗(yàn)功能和更快的響應(yīng)時(shí)間。移動(dòng)端ChatGPT的主要功能包括，即時(shí)答案、量身定制的建議、創(chuàng)意靈感、專業(yè)輸入、學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。目前iOS端ChatGPT向美國地區(qū)用戶開放，并將在未來幾周內(nèi)擴(kuò)展到其他國家/地區(qū)，同時(shí)也即將在安卓端上線。在AIGC和ChatGPT方面，我們建議持續(xù)關(guān)注技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用情況，把握技術(shù)催化和商業(yè)化落地帶來的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注：萬興科技、昆侖萬維、湯姆貓、中文在線、思美傳媒、美圖公司、百度集團(tuán)-SW、商湯-W、騰訊控股、閱文集團(tuán)；皖新傳媒、南方傳媒、焦點(diǎn)科技、風(fēng)語筑、利歐股份、神州泰岳、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、捷成股份、掌閱科技、立方數(shù)科、元隆雅圖等。
　　北京市啟動(dòng)通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計(jì)劃，推動(dòng)大模型產(chǎn)業(yè)加速落地。5月19日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局聯(lián)合市科委、中關(guān)村管委會(huì)、市發(fā)展改革委共同啟動(dòng)“北京市通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計(jì)劃”，同時(shí)發(fā)布了第一批39家伙伴名單并開始第二批伙伴征集，以推進(jìn)人工智能大模型研發(fā)和應(yīng)用，賦能千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型?；锇橛?jì)劃明確了北京發(fā)展通用人工智能產(chǎn)業(yè)的總體目標(biāo)，即到2025年基本形成要素齊全、技術(shù)領(lǐng)先、生態(tài)完備、可有力支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的通用人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。伙伴計(jì)劃的核心是一批開放合作、協(xié)同發(fā)展的行業(yè)伙伴，通過有關(guān)部門邀請(qǐng)、企業(yè)自薦、行業(yè)組織推薦等渠道廣泛征集?；锇楣卜譃槲孱?，即算力伙伴、數(shù)據(jù)伙伴、模型伙伴、應(yīng)用伙伴和投資伙伴。各個(gè)伙伴的定位顧名思義，各類市場主體根據(jù)自身業(yè)務(wù)類型，可承擔(dān)一個(gè)或多個(gè)伙伴角色。為達(dá)成總體目標(biāo)，伙伴計(jì)劃還提出了八大任務(wù)作為支撐，分別為加快滿足近期迫切算力需求、提升中長期算力供給能力、推出一批高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)、謀劃建設(shè)國家級(jí)數(shù)據(jù)訓(xùn)練基地、大模型應(yīng)用創(chuàng)新標(biāo)桿試點(diǎn)工程、推動(dòng)大模型賦能千行百業(yè)、培育軟件開發(fā)新范式、大模型底層支撐性技術(shù)筑基工程。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管政策變化等。