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專題推薦阿洛酮糖：代糖新星獲批在即，需求釋放有望加速。阿洛酮糖是一種新型天然功能性稀有糖，目前在美國、日本、韓國、加拿大、澳大利亞及新西蘭在內(nèi)的14個(gè)國家可合法使用，在我國，阿洛酮糖暫時(shí)未完成作為食品添加劑的審批工作，但由于阿洛酮糖的性能優(yōu)異，下游食飲企業(yè)對其抱有相當(dāng)大的期待，其性能優(yōu)異主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：1）口味接近蔗糖，滿足人對甜味最原始的需求，同時(shí)大大降低下游的使用難度；2）生理功能優(yōu)異，阿洛酮糖不僅熱量極低，同時(shí)也不存在赤蘚糖醇這類糖醇類產(chǎn)品的耐受性問題，并且還具有抑制血糖、不參與消化代謝、非齲齒性和增加飽腹感等多項(xiàng)生理功能，產(chǎn)品營銷點(diǎn)豐富；3）可產(chǎn)生美拉德反應(yīng)，在廚房、烘焙類市場具有更大的應(yīng)用空間。2021年8月，我國衛(wèi)健委已受理D-阿洛酮糖作為新食品原料的申請，按照2年以上的審批流程計(jì)算，預(yù)計(jì)阿洛酮糖作為甜味劑使用將在2023-2024年獲批，2023年5月6日，國家衛(wèi)健委公告“D-阿洛酮糖-3-差向異構(gòu)酶”被列入食品工業(yè)用酶制劑新品種，標(biāo)志著阿洛酮糖向正式獲批邁進(jìn)了一大步。我們認(rèn)為，阿洛酮糖在我國的審批有望于2023年下半年到2024年上半年落地，屆時(shí)國內(nèi)需求有望釋放，擁有阿洛酮糖穩(wěn)定供應(yīng)能力的公司有望受益。建議關(guān)注：百龍創(chuàng)園。
　　 6F、磷酸鐵鋰價(jià)格回升：5月19日，1）6F價(jià)格14.5萬元/噸，周環(huán)比+18.37%；開工率25.81%，周環(huán)比+1.40PCT。供應(yīng)端，6F周度產(chǎn)量1110噸，周環(huán)比+5.71%，本周個(gè)別暫停生產(chǎn)的六氟磷酸鋰企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，正在生產(chǎn)的企業(yè)多按訂單進(jìn)行生產(chǎn)，個(gè)別龍頭企業(yè)暫停生產(chǎn)六氟磷酸鋰，六氟磷酸鋰市場供應(yīng)整體有所減少。需求端，下游電解液企業(yè)對六氟磷酸鋰的采購需求有所增加，貿(mào)易商補(bǔ)庫積極性增強(qiáng)，市場需求增加。2）磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)9.0萬元/噸，周環(huán)比+5.26%；開工率64.85%，周環(huán)比+9.88PCT。供給端，受價(jià)格上升影響，鐵鋰企業(yè)積極性提高，多數(shù)企業(yè)上調(diào)裝置負(fù)荷，個(gè)別企業(yè)滿負(fù)運(yùn)行裝置，鐵鋰整體產(chǎn)能利用率上調(diào)至6-7成，市場現(xiàn)貨增加。需求端，受上游材料價(jià)格預(yù)期上漲的影響，電池廠商接貨積極性尚可，同時(shí)，原料價(jià)格高位使得電芯廠成本壓力增加，亦增加下游廠商謹(jǐn)慎情緒，因此，下游需求雖有好轉(zhuǎn)，但跟進(jìn)有限。
　　氫能全球性戰(zhàn)略地位凸顯，化工重卡雙輪驅(qū)動需求增長。自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。各地政策密集發(fā)布，以城市集群為主要模式的中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車道：上游，政策強(qiáng)激勵下可再生綠電與化工用氫耦合已開啟第一次產(chǎn)業(yè)周期，僅三北地區(qū)預(yù)計(jì)2025年可再生能源電解水制氫產(chǎn)能可達(dá)40萬噸以上；中下游，受電堆功率提升，政策補(bǔ)貼傾斜以及重卡碳排放高三重因素驅(qū)動，重卡有望成為氫能下游應(yīng)用的首個(gè)爆發(fā)式增長領(lǐng)域。短期來看，在頂層設(shè)計(jì)的引領(lǐng)和地方政策的激勵下，2025年前氫能行業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強(qiáng)的確定性；長期來看，氫能的特征決定其在未來的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢。具備原創(chuàng)性技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場迅速成長，沿著國產(chǎn)替代之路，建立起強(qiáng)大的技術(shù)護(hù)城河，穩(wěn)定賺取超額收益。化工領(lǐng)域建議關(guān)注標(biāo)的美錦能源，寶豐能源，中復(fù)神鷹等。
　　 POE供需缺口或?qū)⒎糯螅瑖a(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長。21年全球POE光伏需求量約16.7萬噸，到2025年有望達(dá)到56萬噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商，主要集中在陶氏、?？松梨凇⑷?、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是?？松梨诤蚐K，產(chǎn)能均為20萬噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國POE廠商有望獲取廣闊的國產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期等。