久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

核心觀點(diǎn)
　　扎克伯格表示Meta將建設(shè)一個(gè)新的人工智能數(shù)據(jù)中心，以處理大規(guī)模的訓(xùn)練和推理。阿里云表示以AI為核心的智能算力發(fā)展，未來5年復(fù)合增長率將達(dá)到52.3%。我們認(rèn)為，AI對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求將持續(xù)釋放，持續(xù)重點(diǎn)推薦光模塊、ICT設(shè)備商、IDC等。其中，無論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對(duì)光模塊的需求都較為強(qiáng)勁，北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。
　　另外，隨著基于大語言模型的AI應(yīng)用發(fā)展，AI將從云端向邊緣端滲透。5月18日，OpenAI宣布在美國推出ChatGPT的iPhone應(yīng)用，并承諾未來也將為安卓手機(jī)提供相同的服務(wù)。高通、谷歌等也布局將大模型能力向手機(jī)端滲透，并且未來有希望拓展到各類不同終端。AI向邊緣端滲透，未來包括具身智能、MR等新場(chǎng)景均值得期待。物聯(lián)網(wǎng)模組廠商加大AI、算力模組領(lǐng)域布局，有望充分受益邊緣AI場(chǎng)景滲透，疊加傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)蘇預(yù)期，建議重視。
　　推薦組合
　　上期回顧：投資組合“紫光股份、燦勤科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、騰景科技、廣和通”，相同權(quán)重測(cè)算平均上漲11.05%，跑贏通信(申萬)指數(shù)7.9pcts，跑贏滬深300指數(shù)10.87pcts。
　　本期推薦：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、紫光股份、中興通訊、燦勤科技、騰景科技、廣和通。
　　持續(xù)關(guān)注：云計(jì)算（中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、華工科技、源杰科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技、紫光股份、中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)富聯(lián)、潤澤科技、寶信軟件、海蘭信、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等）；運(yùn)營商（中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（寶信軟件、三旺通信、東土科技、映翰通等）；軍工通信與衛(wèi)星（盛路通信、鋮昌科技、上海瀚訊、海格通信、華測(cè)導(dǎo)航等）；智能網(wǎng)聯(lián)車（廣和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光庫科技、移遠(yuǎn)通信、美格智能）；新能源（中天科技、亨通光電、拓邦股份、威勝信息、力合微、科士達(dá)、英維克、科華數(shù)據(jù)等）；光纖光纜（長飛光纖、亨通光電、中天科技）；千兆/VR（創(chuàng)維數(shù)字、天邑股份、騰景科技）；云通信（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、夢(mèng)網(wǎng)科技）；液冷（英維克、高瀾股份、網(wǎng)宿科技等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國際環(huán)境變化影響供應(yīng)鏈及海外拓展；芯片緊缺及疫情影響超預(yù)期；中國5G進(jìn)展不及預(yù)期等。