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核心觀點(diǎn)：銀行業(yè)危機(jī)引發(fā)的信貸緊縮影響持續(xù)，美債上限談判再陷僵局，市場對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇。該背景下，本周五鮑威爾發(fā)出鴿派信號(hào)，6月暫停加息概率大幅提升，利好貴金屬價(jià)格。此外，“去美元化”浪潮持續(xù)，各國央行增持黃金的需求強(qiáng)勁，將持續(xù)推動(dòng)金價(jià)上行。
　　美國債務(wù)上限談判仍僵持：當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月16日，白宮與國會(huì)之間的債務(wù)上限談判再次無果而終。白宮當(dāng)天宣布，美國總統(tǒng)拜登將取消原定在七國集團(tuán)(G7)峰會(huì)后對(duì)澳大利亞和巴布亞新幾內(nèi)亞的訪問，為債務(wù)上限談判留出時(shí)間。美國財(cái)政部長耶倫16日再度致信國會(huì)稱，財(cái)政部最快可能在6月1日耗盡現(xiàn)金。據(jù)5月17日公布的數(shù)據(jù)，截至5月16日，美國財(cái)政部的現(xiàn)金余額增加到946億美元。此前一天為870億美元，上周末為1400億美元。由于采取措施避免突破31.4萬億美元的債務(wù)上限，財(cái)政部的銀行賬戶最近承受下行壓力。
　　美聯(lián)儲(chǔ)釋放6月停止加息信號(hào)：當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾、前主席伯南克共同出席貨幣政策研討會(huì)。鮑威爾表示，經(jīng)歷那么長時(shí)間的加息后，現(xiàn)在的貨幣政策已經(jīng)進(jìn)入限制性區(qū)間，眼下面對(duì)的不確定性是貨幣政策效果的延遲，以及近期銀行業(yè)危機(jī)造成的信貸緊縮。因此，美聯(lián)儲(chǔ)眼下在評(píng)估未來是否需要繼續(xù)加息時(shí)，也存在種種限制。在鮑威爾講話后，CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，市場預(yù)期中6月FOMC維持當(dāng)前利率不變的概率從64%上升至82%。
　　去美元化進(jìn)程提速：據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社16日?qǐng)?bào)道，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅15日表示，該國將尋求加入其它國家提出的“去美元化”倡議。從今年年初開始，包括巴西、阿根廷、玻利維亞在內(nèi)的多個(gè)拉美國家表示將努力擺脫美元在對(duì)外貿(mào)易中的主導(dǎo)地位，去美元化進(jìn)程不斷加速。
　　我國制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)定：5月16日，在國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人、國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司司長付凌暉介紹2023年制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢。從投資來看，1-4月份，制造業(yè)投資同比增長6.4%，在2022年較快增長的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。從結(jié)構(gòu)上來看，制造業(yè)投資中，裝備制造業(yè)同比增長16.1%，高技術(shù)制造業(yè)增長15.3%，都保持了較快增長，表明制造業(yè)升級(jí)發(fā)展態(tài)勢延續(xù)。從企業(yè)預(yù)期來看，在中國制造業(yè)PMI中，生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)預(yù)期指數(shù)4月份是54.7%，保持在景氣區(qū)間，說明企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營前景預(yù)期總體穩(wěn)定。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表超預(yù)期、制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期、地緣政治影響等。