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海運(yùn)及匯率概覽。4月海運(yùn)運(yùn)價(jià)低位震蕩，人民幣下跌。根據(jù)wind，4月以來CCFI指數(shù)保持低位震蕩，截至5月19日，CCFI綜合、美西、美東、歐洲航線指數(shù)較上月同期環(huán)比+1.26%/ +4.60%/+3.40%/+0.37%。4月人民幣下跌，截至5月19日，美元兌人民幣中間價(jià)7.04元，同比/環(huán)比+4.3%/2.2%。海運(yùn)運(yùn)價(jià)低位震蕩+人民幣下跌。
　　輕工可選消費(fèi)：家具出口有韌性，日用品出口強(qiáng)勁。
　　4月家具及其零件出口額61.63億美元。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),4月家具及其零件單月出口額61.63億美元，同比增加1.9%，環(huán)比-2.63%；1-4月累計(jì)出口額217.53億美元，同比下滑4.74%。
　　辦公椅：4月單月同比增加10.6%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月辦公椅出口額3.28億美元，同比增加10.6%，環(huán)比-6.80%；1-4月累計(jì)出口額11.39億美元，同比上升4.35%。4月辦公椅出口數(shù)量612.48萬個，同比增加10.1%，環(huán)比增加1.83%；1-4月累計(jì)出口量2041.4萬個，同比-3.46%。
　　沙發(fā)：木框架、金屬框架4月出口額同比分別-5.5%/-13.0%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),4月木框架、金屬框架沙發(fā)出口額分別為6.69/6.81億美元，同比分別-5.5%/ -13.0%，環(huán)比分別+2.40%/-10.87%。1-4月木框架、金屬框架沙發(fā)累計(jì)出口額分別為22.27/26.43億美元，同比分別-19.25%/-13.99%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月木框架、金屬框架沙發(fā)出口數(shù)量分別626.19/1778.47萬個，同比分別+3.8%/+8.7%，環(huán)比分別+9.2%/-3.18%；1-4月木框架、金屬框架沙發(fā)累計(jì)出口數(shù)量分別2026.62/6350.73萬個，同比分別-16.82%/-8.89%。
　　床墊：4月彈簧床墊、海綿床墊出口額同比分別-7.9%/+8.7%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月彈簧床墊、海綿床墊出口額分別0.81/0.64億美元，同比分別-7.9%/+ 8.7%，環(huán)比分別-1.08%-5.44%。1-4月彈簧床墊、海綿床墊累計(jì)出口額分別2.75/2.28億美元，同比分別-0.84%/ +1.53%。4月彈簧床墊、海綿床墊出口數(shù)量分別100.41/297.58萬個，同比分別+3.6%/+44.3%，環(huán)比分別-3.45%/-12.18%。1-4月彈簧床墊、海綿床墊累計(jì)出口數(shù)量分別346.09/1048.68萬個，同比分別+11.23%/+16.12%。
　　PVC地板：4月出口額同比下滑13.9%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月PVC地板出口額4.71億美元，同比下滑13.9%，環(huán)比-1.80%；1-4月累計(jì)出口額16.21億美元，同比下降26.07%。4月PVC地板出口數(shù)量39.28萬噸，同比-10.2%，環(huán)比+1.79%；1-4月PVC地板累計(jì)出口量133.5萬噸，同比-25%。
　　保溫杯壺：4月出口額同比增加71.4%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月不銹鋼真空保溫器皿出口額2.04億美元，同比增加71.4%，環(huán)比12.53%；1-4月累計(jì)出口額6.23億美元，同比增長44.25%。4月不銹鋼真空保溫器皿出口量1.78萬噸，同比增加59.4%，環(huán)比增加18%；1-4月累計(jì)出口數(shù)量5.53萬噸，同比增長33.9%。
　　日用瓷：4月出口額同比增長37.2%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月日用瓷出口額7.57億美元，同比增長37.2%，環(huán)比0.05%；1-4月累計(jì)出口額25.78億美元，同比增長20.92%。4月日用瓷出口數(shù)量15.96萬噸，同比增加8.8%，環(huán)比增加11.16%；1-4月累計(jì)出口數(shù)量54.23萬噸，同比下滑5.37%。
　　紡織服裝板塊4月出口情況：鞋類出口表現(xiàn)靚麗。
　　紡織紗線、織物及制品：4月出口額同比增長3.9%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月出口額127.42億美元，同比+3.9%，環(huán)比-1.27%；1-4月累計(jì)出口額448.11億美元，同比-8.22%。
　　服裝及衣著附件：4月出口額同比增長14.0%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月出口額129.16億美元，同比增長14.0%，環(huán)比下降4.22%；1-4月累計(jì)出口額480.79億美元，同比+2.26%。
　　鞋類：4月出口額同比增長38.1%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月鞋類月度出口額24.27億美元，同比分別增長38.1%，環(huán)比上升4.33%；1-4月累計(jì)出口額91.54億美元，同比+19.99%。4月鞋類月度出口數(shù)量20.77萬噸，同比增加35.6%，環(huán)比增加10.06%；1-4月累計(jì)出口數(shù)量73.99萬噸，同比增加11.83%。
　　精紡面料：4月出口額同比+22.0%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月精紡面料月度出口額0.16億美元，同比分別+22.0%，環(huán)比-12.50%；1-4月累計(jì)出口額0.60億美元，同比+6.45%。4月精紡面料月度出口數(shù)量167.82萬米，同比增長25%，環(huán)比下滑10.84%；1-4月累計(jì)出口量649.11萬米，同比增加8.64%。
　　美國庫存跟蹤：家具、日用品庫存同比收窄。根據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，3月美國制造商/批發(fā)商/零售商庫存同比2.26%/9.05%/8.18%，庫存同比增速均收窄至個位數(shù)，整體庫存去化仍在進(jìn)行。3月美國家具家裝批發(fā)商庫存188.45億美元，同比+2.1%；家具家裝及電子電器零售商庫存322.02億美元，同比-4.0%。3月美國服裝及面料批發(fā)商庫存404.55億美元，同比+17.9%；服裝及面料零售商庫存618.28億美元，同比+8.8%。3月日用品商場零售庫存1021.45億美元，同比-0.6%，主要零售商庫存增速收窄。
　　投資建議。
　　輕工可選消費(fèi)板塊：海外去庫存尾聲，等待復(fù)蘇拐點(diǎn)。21H2伴隨海運(yùn)效率及成本恢復(fù)、疫情后海外需求回暖，出口多數(shù)品類周期性訂單增長。當(dāng)前全球流動性收緊、通脹壓力加大，海外需求收縮，尤其可選消費(fèi)品新增訂單短期承壓，等待全面復(fù)蘇拐點(diǎn)。