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核心觀點
　　我們認為2023年中國經(jīng)濟出口壓力持續(xù)增加，但疫情管控影響逐漸降低回歸正常生活，主要經(jīng)濟增長動力有望持續(xù)修復。國內(nèi)加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。二十大定調(diào)強化雙循環(huán)建設的必要性，也是國家安全保障的基本要求。
　　本周是2023年5月第3周，本周電子、國防軍工、機械設備、通信和醫(yī)藥生物等板塊表現(xiàn)居前，傳媒、房地產(chǎn)、建筑裝飾、農(nóng)林牧漁和商貿(mào)零售等板塊表現(xiàn)較差。概念板塊中，中船系、存儲芯片、減速器、電力物聯(lián)網(wǎng)和富士康等板塊表現(xiàn)較好，知識產(chǎn)權保護、文化傳媒、NFT概念、拼多多概念和租售同權等板塊表現(xiàn)較差。
　　本周市場主要指數(shù)普漲，上證指數(shù)主要時間都運行在3200-3300點之內(nèi)，收帶上下影線的小陽線，最高觸及3317.90，最低收3235.87。中證1000和創(chuàng)業(yè)板綜收帶短上下影線的小陽線。上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000都是凈買入，量能上看，主要指數(shù)都明顯縮量。下周應繼續(xù)防守反擊，把握板塊輪動規(guī)律，不追高把握低位板塊，注意防范中特估和AI兩個熱門板塊同時回調(diào)可能帶來的市場系統(tǒng)性風險。
　　短期資金行為不改變中期趨勢，投資者應根據(jù)資金性質(zhì)選擇合適策略和投資周期。國產(chǎn)化仍是資本市場關注的核心，相關受益賽道仍將是資本配置的重點。基本面投資，我們還是建議優(yōu)選那些23年行業(yè)景氣度持續(xù)的專精特新子行業(yè)，做中期以上的配置。重點配置基本面良好超跌個股，關注確定性強估值合理板塊。中期仍重點關注增長與估值匹配的成長性科技制造業(yè)企業(yè)以及雙碳背景下新型優(yōu)質(zhì)賽道板塊，我們?nèi)跃S持繼續(xù)優(yōu)選有業(yè)績或增長預期支撐的航天軍工板塊（民參軍、導彈）、新能源（風電、儲能、氫能和核能）等相關先進制造板塊進口替代邏輯相關標的的投資邏輯，同時，繼續(xù)適度持有景氣度拐點的科技板塊（第三代半導體、大數(shù)據(jù)、汽車智能、Mini LED和VR）標的。
　　相關標的有：鋒龍股份、蜀道裝備、川潤股份、利君股份、智明達、新萊應材、通裕重工、上海滬工、中密控股、東方電氣、蘭石重裝、厚普股份、應流股份、中航電測、中海油服、恒立液壓、滬電股份、興森科技、春秋電子、保隆科技、時代電氣、新潔能、斯達半導等。
　　市場表現(xiàn)
　　本周上證指數(shù)上漲0.34%，滬深300上漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板綜上漲2.00%，中證1000上漲1.02%。申萬一級機械設備行業(yè)上漲4.01%，行業(yè)漲幅周排名3/31，跑輸上證綜指3.67個百分點；申萬一級國防軍工行業(yè)上漲4.79%，行業(yè)漲幅周排名2/31，跑輸上證綜指4.45個百分點。
　　申萬一級機械設備行業(yè)，周漲幅前五個股為優(yōu)德精密、科銳技術、步科股份、柯力傳感和理工光科，漲幅分別為34.13%、26.50%、25.52%、24.28%和23.77%。跌幅前五的個股為華鐵股份、東方中科、ST中捷、瑞納智能和哈工智能，跌幅分別為-22.45%、-9.88%、-8.11%、-6.44%和-5.86%。本周主要指數(shù)普漲，機械設備板塊表現(xiàn)較好。漲幅前十的公司漲幅在10%以上，跌幅前一的公司跌幅在10%以外，行業(yè)個股整體漲多跌少。
　　申萬一級國防軍工行業(yè)，周漲幅前五個股為中科海訊、中船防務、新余國科、中天火箭和智明達，漲幅分別為22.88%、20.65%、18.02%、14.58%和14.33%。跌幅前五的個股為煉石航空、理工導航、七一二、富吉瑞和ST新研，跌幅分別為-9.04%、-5.83%、-1.57%、-1.22%和-1.09%。本周軍工板塊表現(xiàn)較好。漲幅前十的公司漲幅在10%以上，跌幅前十的公司跌幅在10%以內(nèi)，行業(yè)個股整體漲跌互現(xiàn)。
　　行業(yè)動態(tài)
　　1.政策持續(xù)推動全國統(tǒng)一大市場建設，利好供應鏈企業(yè)進一步做大（財聯(lián)社）
　　2.2.6億部新出貨手機支持北斗功能，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)有望迎來歷史提速拐點（財聯(lián)社）
　　風險提示
　　產(chǎn)業(yè)政策推動和執(zhí)行低于預期，市場風格變化帶來機械行業(yè)估值中樞下行，成本上行帶來的盈利能力持續(xù)下降壓力。