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◆行情回顧
　　本周電子(申萬(wàn))板塊指數(shù)周漲跌幅為+5.17%，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅中排名第1。電子行業(yè)(申萬(wàn)一級(jí))漲幅居前，跑贏上證指數(shù)4.83pct,跑贏滬深300指數(shù)5.00pct。電子行業(yè)PE處于近五年42.0%的分位點(diǎn)，電子行業(yè)指數(shù)處于近五年49.6%的分位點(diǎn)。行業(yè)每周日平均換手率為1.57%。
　　◆七年磨一劍，蘋果初代MR亮相時(shí)間進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
　　根據(jù)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，蘋果MR設(shè)備或?qū)⒃?月全球開發(fā)者大會(huì)WWDC.上亮相。蘋果首款MR頭顯設(shè)備Reality Pro于“VR元年”2016年左右立項(xiàng),距今開發(fā)時(shí)間已經(jīng)有7年之久。在消費(fèi)電子普遍創(chuàng)新乏力的背景下，使得行業(yè)內(nèi)對(duì)于曾打造出iPod、iPhone、iPad等爆款的蘋果新品關(guān)注度再次攀升。
　　◆沿用已發(fā)布產(chǎn)品前沿技術(shù)，打造頂級(jí)硬件: Pancake光學(xué)方案+M2芯片+LiDAR。
　　外觀方面，采用電池外置設(shè)計(jì)，機(jī)身由鋁、玻璃和碳纖維等輕質(zhì)材料打造類似于滑雪鏡，外置屏幕可以顯示使用者的面部表情等信息。光學(xué)方案方面,采用Pancake折疊光路設(shè)計(jì)，搭載兩塊由索尼供應(yīng)的1.4英寸、4K級(jí)高分辨率Micro-OLED屏幕。為了支持優(yōu)異的畫面顯示效果與龐大的運(yùn)算需求，Reality Pro搭配已經(jīng)應(yīng)用于MacBook Pro等產(chǎn)品的M2電腦級(jí)芯片,并引入了一顆專用的圖像信號(hào)處理器。配備十余顆攝像頭和傳感器以實(shí)現(xiàn)眼動(dòng)追蹤和注視點(diǎn)渲染功能，同時(shí)還搭載LiDAR傳感器以實(shí)現(xiàn)SLAM等功能。
　　◆自研軟件系統(tǒng)沿襲iOS界面,蘋果全家桶硬件生態(tài)聯(lián)動(dòng)成為獨(dú)家優(yōu)勢(shì)。
　　軟件方面，Reality Pro將擁有自己的應(yīng)用商店以及操作系統(tǒng),有消息稱頭顯的主界面看起來(lái)與iOS一脈相承。內(nèi)容生態(tài)建設(shè)方面,3D版FaceTime通話、與迪士尼、杜比合作的沉浸式視頻、蘋果生態(tài)之間的多設(shè)備聯(lián)動(dòng)以及MR內(nèi)容成為熱門看點(diǎn)。尤其是龐大的存量用戶基礎(chǔ),使蘋果全家桶硬件生態(tài)聯(lián)動(dòng)成為蘋果有別于其他XR廠商的一大優(yōu)勢(shì)。
　　◆摒棄傳統(tǒng)手柄轉(zhuǎn)向指環(huán),交互方式以手勢(shì)識(shí)別與Siri語(yǔ)音交流為主。
　　Reality Pro不會(huì)像目前主流的XR設(shè)備一樣配備手柄，在交互方式上蘋果更傾向于手勢(shì)識(shí)別與Siri語(yǔ)音交互。蘋果的一份專利申請(qǐng)文件提出當(dāng)指環(huán)引入頭顯后,可以實(shí)現(xiàn)移動(dòng)光標(biāo)或指針等物體、滾動(dòng)或平移、調(diào)整控制設(shè)置、打開文件或文檔、查看菜單、進(jìn)行選擇、執(zhí)行指令等操作;還有專利申請(qǐng)文件顯示，蘋果試圖開發(fā)一種智能織物帶,該設(shè)備集成一系列傳感器，可用于測(cè)量血壓、呼吸率、血氧和心電圖等數(shù)據(jù)。
　　◆一季度VR、AR市場(chǎng)環(huán)比萎靡，亟待蘋果MR、Quest3等重量級(jí)產(chǎn)品刺激。
　　2023年第一季度全球VR出貨量為182萬(wàn)臺(tái)，同比下滑34%,環(huán)比下滑47%; 2023年一季度全球AR頭顯出貨量為9.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%，環(huán).比下滑38%。但是長(zhǎng)期來(lái)看，2023年將有蘋果MR、Quest 3等重磅產(chǎn)品集中在下半年發(fā)布，對(duì)全年的銷量拉升作用有限。預(yù)計(jì)在2024年基于高通XR2Gen2的各品牌頭顯會(huì)集中上市放量，上述重磅產(chǎn)品也會(huì)帶來(lái)較大的出貨量貢獻(xiàn)，因此wellsennXR預(yù)計(jì)2023年全球VR頭顯出貨量同比上升12%，而2024年迎來(lái)拐點(diǎn)達(dá)到64%的同比增長(zhǎng)。
　　◆建議關(guān)注:
　　隨著蘋果MR產(chǎn)品亮相發(fā)布的臨近，市場(chǎng)對(duì)VR/AR/MR產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注度持續(xù)高漲，建議關(guān)注“果鏈”核心供應(yīng)商:長(zhǎng)盈精密、立訊精密、歌爾股份、兆威機(jī)電等。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新品發(fā)布時(shí)間推遲風(fēng)險(xiǎn)、終端需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。