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1)事件:
　　1、2023年5月17日，特斯拉2023搬東大會(huì)上發(fā)布了Optimus人形機(jī)器人最新進(jìn)展情況，馬斯克大膽預(yù)測(cè)人形機(jī)器人需求量將達(dá)100-200億臺(tái)。
　　2、2023年5月18日，英偉達(dá)黃仁勛在ITFWorld 2023半導(dǎo)體大會(huì)上提出下一波人工智能浪潮將是具身智能，即能夠理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)，同時(shí)公布了多模態(tài)具身人工智能系統(tǒng)Nvidia VIMA
　　3.2023年5月12日，《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施2023-2025年)(征求意見(jiàn)稿)》中提出推動(dòng)具身智能系統(tǒng)研究及應(yīng)用。
　　2)投資邏輯:人型機(jī)器人作為通用人工智能的本體，引領(lǐng)Al進(jìn)入“具身智能時(shí)代”
　　1.特斯拉人型機(jī)器人進(jìn)展超預(yù)期。特斯拉形機(jī)器AOptimus已實(shí)現(xiàn)自主行走和工作，從功能上看具備力度控制精巧的電力扭矩控制能力，且已打通FSD和機(jī)器人的底層模塊，使得機(jī)器人的環(huán)境感知能力躍升，基于Tesla Dojo A訓(xùn)練平臺(tái)的機(jī)器人自主學(xué)習(xí)和算法能力顯著提升。
　　2具身智能引領(lǐng)多模態(tài)通用人工智能應(yīng)用新方向。ChatGPT4、谷歌PaLM-E等多模態(tài)大模型涌現(xiàn)，具身智能進(jìn)入發(fā)展快車道。運(yùn)用多模態(tài)大模型將圖像文字/具身數(shù)據(jù)聯(lián)合訓(xùn)練，并引入多模態(tài)輸入，可增強(qiáng)模型對(duì)現(xiàn)實(shí)中對(duì)象的理解，幫助機(jī)器人處理具身推理任務(wù)。
　　3智能服務(wù)機(jī)器人進(jìn)入快速放量階段，量產(chǎn)后成本有望大幅下降。全球智能服務(wù)機(jī)器入2021-2026年復(fù)合規(guī)模增速有望達(dá)25%，量產(chǎn)規(guī)模的提升將顯著降低人型機(jī)器。人售價(jià)，預(yù)計(jì)2023年人型機(jī)器人成本下降70-80%，售價(jià)回落至2-3萬(wàn)美元。
　　3)未來(lái)催化:特斯拉、優(yōu)必選等國(guó)內(nèi)外人型機(jī)器人公司量產(chǎn)加速;多模態(tài)視覺(jué)語(yǔ)言大模型加速迭代。
　　4)投資建議: 1)機(jī)器人本體與系統(tǒng)集成商。推薦:博實(shí)股份億嘉和，受益:埃斯頓申吳科技等。2)減速器、伺服、控制器、傳感器等機(jī)器人核心零部件供應(yīng)商。推薦:雙環(huán)傳動(dòng)，受益:鳴志電器/豐立智能中大力德江蘇雷利鼎智科技等。3)機(jī)器視覺(jué)與多模態(tài)感知技術(shù)供應(yīng)商。推薦:虹軟科技科大訊飛，受益:云天勵(lì)飛V奧普特等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:人型機(jī)器人量產(chǎn)節(jié)奏不及預(yù)期，應(yīng)用場(chǎng)景拓展不及預(yù)期。