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北向資金周度凈流出近180億元，大金融、大消費(fèi)流出居多。本周市場(chǎng)情緒相對(duì)低迷，金融風(fēng)格跌幅較深帶動(dòng)中特估板塊整體下挫；前期漲幅回吐后，股債性價(jià)比已重回相對(duì)有利位置，仍需謹(jǐn)慎關(guān)注經(jīng)濟(jì)預(yù)期及市場(chǎng)情緒變化。本周外資單周凈流出額度創(chuàng)年初以來(lái)之最，北向資金當(dāng)周共計(jì)凈流出約178.88億元，其中滬股通凈流出約58.88億元，深股通凈流出約120.00億元，流出方向以外資相對(duì)重倉(cāng)的大金融、大消費(fèi)板塊為主。短期外資大幅流出可能受到人民幣匯率波動(dòng)、美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題以及日本、印度等國(guó)股市替代效應(yīng)等因素的影響。
　　公募：截至2023/5/26，主動(dòng)權(quán)益型平均測(cè)算倉(cāng)位86.54%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測(cè)算倉(cāng)位88.71%、87.09%、84.70%。主動(dòng)權(quán)益型基金行業(yè)配置方面：本周食飲、電新等行業(yè)測(cè)算倉(cāng)位下降。低倉(cāng)位基金方面：最新“固收+”基金測(cè)算倉(cāng)位22.95%。受市場(chǎng)行情等因素影響，2022年主動(dòng)權(quán)益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及以往，2023年新發(fā)可期。
　　私募：截至2023年4月底，私募證券投資基金規(guī)模5.94萬(wàn)億元。截至2023年4月底，華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉(cāng)位67.32%，較3月底下降1.91pct。
　　保險(xiǎn)：4月估算倉(cāng)位12.92%，較3月略微回升。
　　信托：2022Q4估算倉(cāng)位4.43%，持平2022Q1。
　　大中小單：主力流出力度再度擴(kuò)大。行業(yè)方面：主力大幅流出電子、機(jī)械等行業(yè)。分歧個(gè)股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：浪潮信息、中興通訊、C航天等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：東方財(cái)富、科大訊飛、三六零、昆侖萬(wàn)維等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：-（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：電子、機(jī)械、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥等。主動(dòng)資金方面：2023W20周主買凈額-1372億元，傳媒、金融流出居多。（1）個(gè)股：主動(dòng)資金更看好劍橋科技、浪潮信息、勝宏科技、貴州茅臺(tái)等標(biāo)的，中國(guó)平安、工商銀行、中國(guó)建筑、東方財(cái)富、工業(yè)富聯(lián)等標(biāo)的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買凈額居前的行業(yè)有：-流出較多的行業(yè)有：傳媒、非銀行金融、銀行、計(jì)算機(jī)、建筑等。
　　外資：北向資金當(dāng)周共計(jì)凈流出約178.88億元，其中滬股通凈流出約58.88億元，深股通凈流出約120.00億元。年初以來(lái)北向資金累計(jì)凈流入約1710.10億元，5月以來(lái)凈流出超104億元。行業(yè)方面：2023W20周北向大幅流出大金融、大消費(fèi)。
　　兩融：兩融交易活躍度提升，融資余額穩(wěn)步上行。截至2023/5/25，滬深兩市兩融余額16104億元，其中融資余額15190億元。行業(yè)方面：W20周食品飲料行業(yè)單向融資買入額有所提升。
　　一級(jí)首發(fā)：2023M5以來(lái)滬深上市新股共計(jì)26只，首發(fā)募資金額約455.69億元。
　　限售解禁：2023M5滬深限售解禁金額預(yù)計(jì)約3400億元。
　　產(chǎn)業(yè)資本：2023M5以來(lái)重要股東凈減持約275億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算，受市場(chǎng)不確定性影響可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。