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每周一談：城市綜合管理+“蝶城”戰(zhàn)略為萬(wàn)物云提供更多創(chuàng)收機(jī)會(huì)
　　事件：根據(jù)無(wú)錫產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的公共資源成交公示，5月24日，錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)城市更新項(xiàng)目——開(kāi)發(fā)區(qū)“成交”項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)人為深圳市萬(wàn)物云城空間運(yùn)營(yíng)管理有限公司。根據(jù)北極星環(huán)衛(wèi)網(wǎng)，此項(xiàng)目于4月25日公開(kāi)招標(biāo)，采購(gòu)預(yù)算約為11661萬(wàn)元/年，合作期限共計(jì)8年，總預(yù)算近9.33億元，預(yù)中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)約87690.72萬(wàn)元（運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)下浮率6%），合作期限共計(jì)8年。
　　對(duì)于錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)而言，此項(xiàng)目以專業(yè)化的服務(wù)總包、模塊化的服務(wù)劃分、社會(huì)化的治理結(jié)構(gòu)、智慧化的治理手段，將城市空間業(yè)務(wù)整合，著力消除當(dāng)前城區(qū)管理和基層治理領(lǐng)域的盲點(diǎn)痛點(diǎn)與安全隱患，推動(dòng)錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)“城市管家”創(chuàng)新模式改革。
　　對(duì)于萬(wàn)物云而言，此項(xiàng)目有助于萬(wàn)物云持續(xù)落地“蝶城”戰(zhàn)略。“蝶城”是萬(wàn)物云在經(jīng)濟(jì)活躍城市戰(zhàn)略選擇的重點(diǎn)街道，以3公里為半徑構(gòu)建30分鐘內(nèi)可達(dá)的服務(wù)區(qū)域，可以服務(wù)超過(guò)1萬(wàn)戶城市居民。截至22年底，萬(wàn)物云已布局584個(gè)蝶城，并在38個(gè)蝶城戰(zhàn)略投入1.6億元，節(jié)約750萬(wàn)工時(shí)/年，實(shí)現(xiàn)4%提效。
　　基于其BPaaS解決方案，萬(wàn)物云通過(guò)云客服實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約860萬(wàn)/年，毛利率提升0.3%；通過(guò)云通行實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約3400萬(wàn)元/年，毛利率提升1.2%；通過(guò)云保潔實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約7200萬(wàn)元/年，毛利率提升2.6%。
　　同時(shí)，萬(wàn)物云積極推動(dòng)裝修業(yè)務(wù)試點(diǎn)，采用“蝶城+房屋煥新”推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。在房屋煥新試點(diǎn)的31個(gè)蝶城中，實(shí)現(xiàn)了超5000單合同量，同比增長(zhǎng)199.9%，2.1億元的簽約合同額，同比增長(zhǎng)118.8%，同時(shí)維持了超過(guò)90%的高滿意度。
　　我們認(rèn)為，萬(wàn)物云在城市空間整合及“蝶城”戰(zhàn)略的發(fā)展下，也為萬(wàn)物梁行、便民服務(wù)、廣告等業(yè)務(wù)提供了更多業(yè)務(wù)觸點(diǎn)，未來(lái)在降本提效的基礎(chǔ)上，能夠?yàn)楣編?lái)更多的創(chuàng)收機(jī)會(huì)。
　　數(shù)據(jù)追蹤（5月22日-5月26日）：
　　資金及交易追蹤：
　　滬（深）股通：A股物業(yè)公司中僅招商積余在滬（深）股通中有持股，截至2023年5月26日，持有572.92萬(wàn)股，較上周下跌32.98%，持股市值0.85億元。
　　港股通：港股中港股通持股共14家（剔除停牌物企），自2023年5月22日至5月25日，增幅最大的是雅生活服務(wù)，本周增幅1.87%。降幅最大的是世茂服務(wù)，降3.98%。持股比例最高為保利物業(yè)，為64.88%。持股數(shù)量最多為融創(chuàng)服務(wù)，為5.71億股。
　　投資策略：我們認(rèn)為目前物業(yè)板塊已進(jìn)入最佳配置期，頭部物企建議關(guān)注物管商管并行且控股股東為央企背景的華潤(rùn)萬(wàn)象生活，關(guān)注受母公司拖累風(fēng)險(xiǎn)較小的保利物業(yè)、招商積余，關(guān)注高彈性標(biāo)的碧桂園服務(wù)及獨(dú)立發(fā)展能力較高的物企金科服務(wù)，中小物企建議關(guān)注母公司發(fā)展迅速的建發(fā)物業(yè)、濱江服務(wù)、越秀服務(wù)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)周期性業(yè)務(wù)下行帶來(lái)的短期業(yè)績(jī)下滑，外拓增速不及預(yù)期，關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款壞賬風(fēng)險(xiǎn)