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本周環(huán)保及公用事業(yè)板塊跌幅靠后，環(huán)保（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌1.38%，公用事業(yè)（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌0.52%，表現(xiàn)均落后于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保及公用事業(yè)板塊跌幅靠后，環(huán)保（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌1.38%，公用事業(yè)（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌0.52%，相對(duì)市場(chǎng)整體跌幅居后。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊下跌0.32%，燃?xì)獍鍓K下跌2.47%。今年以來，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅1.38%，電力板塊累計(jì)漲幅7.01%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀點(diǎn)：煤炭及硅料成本進(jìn)一步下行，有望恢復(fù)火電盈利彈性，加速風(fēng)光裝機(jī)與一體化基地布局?；痣婌`活性改造政策、新能源補(bǔ)貼回款、央國企估值重估體系等帶來進(jìn)一步利好，推薦加速“火轉(zhuǎn)綠”的華能國際。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：1）6月2日，國家能源局組織發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》。全面闡述新型電力系統(tǒng)的發(fā)展理念、內(nèi)涵特征，制定“三步走”發(fā)展路徑，并提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的總體架構(gòu)和重點(diǎn)任務(wù)。2）4月，全國市場(chǎng)交易電量4287.3億千瓦時(shí)，同比增長12.9%。其中，中長期電力直接交易電量合計(jì)為3430.8億千瓦時(shí)，同比增長10.6%。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤。1）煤炭價(jià)格：今年以來，在長協(xié)煤保供政策的支持下，長協(xié)煤覆蓋率大幅提升，疊加煤炭庫存水平維持高位，煤價(jià)整體回落。截至2023年6月2日，秦皇島動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)價(jià)格775元/噸，較5月26日下跌13.4%，較2022年10月25日的高點(diǎn)1599元/噸下滑51.5%。截至5月26日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)149.0美元/噸，較5月26日下滑5.8%。2）三峽水位：本周三峽水庫水位和蓄水量環(huán)比上周均出現(xiàn)下降。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年5月31日，多晶硅（致密料）周均價(jià)為118元/千克，周環(huán)比下滑9.2%。4）天然氣價(jià)格：國內(nèi)LNG到岸價(jià)近一月持續(xù)回落，國內(nèi)LNG出廠價(jià)本周整體下滑。根據(jù)金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)，6月1日LNG到岸價(jià)為8.85美元/百萬英熱（3275元/噸），較5月26日下跌1.6%，較2022年12月8日的高點(diǎn)40.35美元/百萬英熱（14630元/噸）下跌78.1%。截至6月2日，國內(nèi)LNG出廠價(jià)3998元/噸，較5月26日下跌1.9%，較2022年12月2日的高點(diǎn)7804元/噸下跌48.8%。5）電力市場(chǎng)：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于周四達(dá)到最高值659.47元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上升49.2%。中長期交易市場(chǎng)方面，5月29日至6月3日山東省中長期交易電量達(dá)31.57億千瓦時(shí)，環(huán)比上升2.6%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)375.17元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上升1.0%。6）碳市場(chǎng)：本周全國碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）周成交量12.51萬噸，環(huán)比上升0.1%，周成交額575.64萬元，成交均價(jià)46.0元/噸；掛牌協(xié)議周成交量2.51萬噸，環(huán)比下降79.9%，周成交額146.04萬元；大宗協(xié)議周成交量10.0萬噸，周成交額429.6萬元。截至本周，2023年全國碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量580.53萬噸，累計(jì)成交額3.16億元。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：江蘇省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)政策的通知》、河南能源監(jiān)管辦印發(fā)《河南新型儲(chǔ)能參與電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則（試行）》
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格上漲、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國際政治局勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)等。