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核心推薦：天順風(fēng)能、雙良節(jié)能、科華數(shù)據(jù)、TCL中環(huán)、寧德時(shí)代。
　　光伏：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行激發(fā)需求提升，堅(jiān)定看好光伏技術(shù)革新變化帶來的供給格局改善。6月1日，TCL中環(huán)公示最新單晶硅片價(jià)格，P型150um 182硅片報(bào)價(jià)3.8元/片，150um 210硅片報(bào)價(jià)5.35元/片，150um 218.2硅片報(bào)價(jià)5.78元/片。5月以來硅料硅片降幅明顯，與電池組件形成了價(jià)格分化。原材料價(jià)格下行激發(fā)國內(nèi)大型地面電站項(xiàng)目逐步啟動(dòng)，需求超預(yù)期表現(xiàn)對電池組件價(jià)格形成了剛性支撐。推薦N型硅料：協(xié)鑫科技、通威股份；N型硅片：TCL中環(huán)；N型電池：鈞達(dá)股份；N型組件：晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基綠能；N型輔材：POE粒子、topcon銀漿、高純石英砂等。
　　風(fēng)電：風(fēng)電招標(biāo)持續(xù)高景氣，招標(biāo)周期和業(yè)績兌現(xiàn)周期重疊，迎來招標(biāo)業(yè)績螺旋上行機(jī)會。據(jù)中國風(fēng)電新聞網(wǎng)披露，2023年1-5月國內(nèi)整機(jī)廠風(fēng)電中標(biāo)37947MW（含國際項(xiàng)目），其中遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能分屬中標(biāo)規(guī)模前三，各自達(dá)到7223、7011、5648MW，占比分別為19.1%、18.5%、14.9%。招標(biāo)周期和業(yè)績兌現(xiàn)周期重疊，迎來招標(biāo)業(yè)績螺旋上行機(jī)會。去年風(fēng)電板塊經(jīng)歷低谷之后，單位盈利降至底部，今年海風(fēng)、陸風(fēng)開工高景氣，板塊業(yè)績有望逐季環(huán)比持續(xù)上行。同時(shí)海風(fēng)板塊，今年將陸續(xù)啟動(dòng)項(xiàng)目的前期工作，各省的海風(fēng)的競爭性配置、核準(zhǔn)、招標(biāo)將陸續(xù)啟動(dòng)，催化密集。大量風(fēng)電中游以鋼、鐵為核心原材料，今年二季度開始，中厚板、生鐵、廢鋼等核心原材料價(jià)格持續(xù)下行，其中廢鋼降幅達(dá)12%、中厚板降幅達(dá)12%，為風(fēng)電中游企業(yè)盈利帶短期修復(fù)，季度盈利提升值得期待。全球去看，2025年也將成為海外海風(fēng)市場的并網(wǎng)高峰，根據(jù)海外項(xiàng)目的建設(shè)節(jié)奏，今年已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入前期招標(biāo)階段，今年以來，國內(nèi)廠商陸續(xù)獲得歐洲海纜、管樁訂單，海外競爭力持續(xù)提升。海外的高毛利訂單或?qū)⒊掷m(xù)提升風(fēng)電企業(yè)中期盈利水平。首推基礎(chǔ)環(huán)節(jié)天順風(fēng)能，其次關(guān)注泰勝風(fēng)能、大金重工、海力風(fēng)電等。關(guān)注海風(fēng)需求變化對產(chǎn)業(yè)鏈影響，關(guān)注鑄鍛件龍頭日月股份、金雷股份，海纜龍頭東方電纜，重點(diǎn)關(guān)注漂浮式風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)變化，首推亞星錨鏈。
　　氫能：億利氫田打造的內(nèi)蒙首座綜合性大型水電解制氫測試基地建設(shè)完成。近日，億利潔能旗下億利氫田時(shí)代自主打造的1000-2000Nm3/h大型水電解制氫測試中心完成系統(tǒng)調(diào)試，并順利進(jìn)入項(xiàng)目驗(yàn)收階段，為內(nèi)蒙首座綜合性大型水電解制氫測試基地，標(biāo)志著億利氫田時(shí)代公司將具備10MW級整套電解水系統(tǒng)的測試能力。推薦方向：推薦具備品牌和渠道優(yōu)勢的龍頭隆基綠能、陽光電源；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、億利潔能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。推薦關(guān)注氫氣壓縮機(jī)頭部標(biāo)的開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲能：5月W5（5.25~5.31）儲能相關(guān)招標(biāo)總規(guī)模約264MW/862MWh。1）招標(biāo)規(guī)模：5月累計(jì)（5.01~5.31）儲能相關(guān)招標(biāo)總規(guī)模約1.56GW/4.04GWh。其中，5月W5（5.25~5.31）儲能招標(biāo)總規(guī)模264MW/862MWh。2）中標(biāo)規(guī)模：5月W5（5.25~5.31）儲能相關(guān)中標(biāo)總規(guī)模約821MW/3173MWh，其中儲能相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)約58MW/137MWh，EPC494MW/1008MWh。3）中標(biāo)均價(jià)：5月累計(jì)（5.01~5.31）儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為1.26元/Wh，儲能EPC中標(biāo)均價(jià)為1.73元/Wh，儲能系統(tǒng)、EPC中標(biāo)均價(jià)均較4月回落。預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，或?qū)⒋呋髢τ唵涡枨?。推薦方向：建議關(guān)注國內(nèi)外增速確定性高的大儲方向，首推陽光電源、東方日升、科華數(shù)據(jù)。
　　新能源車：本周國常會指出要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系；馬斯克訪華先后會見三位國家部委及寧德時(shí)代創(chuàng)始人贈(zèng)與群。對于延續(xù)和優(yōu)化新能源車購置稅減免政策，自2014年起，國家一直對新能源汽車實(shí)施免征車輛購置稅政策，在2022年9月又第三次將這項(xiàng)政策延續(xù)至2023年12月31日。而此次國常會發(fā)出的延續(xù)和優(yōu)化購置稅減免政策的信息，有助于穩(wěn)定后續(xù)新能源車的需求預(yù)期；對于構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，5月發(fā)改委發(fā)布加快充電設(shè)施建設(shè)以及支持新能源下鄉(xiāng)的實(shí)施意見，從大方向上對樁端建設(shè)和車端購買給予了支持。而第二屆上海國際充電樁及換電站展覽會將在6月7日-9日舉行，有望帶動(dòng)新一輪的板塊熱潮。此外，本周馬斯克與國內(nèi)政界高層的會面則釋放了比較良好的合作意愿。特斯拉今年1-3月全球銷量42.3萬輛，占比16.5%。預(yù)計(jì)今年銷量將超200萬輛，同比+50%以上。而上海儲能工廠Megapack初期規(guī)劃年產(chǎn)電池1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，預(yù)計(jì)將在23Q3開工，24Q2投產(chǎn)。相比2022年特斯拉儲能裝機(jī)6.5GWh（同比+64%），規(guī)劃產(chǎn)能有著明顯的提升。推薦電池頭部寧德時(shí)代、億緯鋰能；盈利相對見底的結(jié)構(gòu)件科達(dá)利、祥鑫科技，電解液天賜材料、新宙邦和負(fù)極尚太科技、璞泰來；充電樁首推零部件企業(yè)通合科技、歐陸通；其次運(yùn)營整樁一體化企業(yè)捷順科技、特銳德；以及整樁頭部企業(yè)盛弘股份、道通科技；復(fù)合集流體看好寶明科技、英聯(lián)股份、東威科技、驕成超聲、道森股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)需求不及預(yù)期，新能源發(fā)電政策不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)