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1.重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品情況跟蹤
　　鋰電化工新材料：電解液需求有所好轉(zhuǎn)，六氟磷酸鋰價(jià)格再度調(diào)漲。國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施等，鋰電化工新材料板塊值得關(guān)注。本周，六氟磷酸鋰市場價(jià)格持續(xù)上調(diào)。下游電解液企業(yè)對于六氟磷酸鋰需求有所好轉(zhuǎn)，供應(yīng)端維持穩(wěn)定，個(gè)別暫停生產(chǎn)的企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，多數(shù)企業(yè)庫存處于低位水平，疊加原材料價(jià)格較上周有所上漲，截至6月2日，中國六氟磷酸鋰價(jià)格為15.65萬元/噸，較上周五上升2.62%。
　　基建地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：受上海工廠檢修計(jì)劃影響，聚合MDI市場延續(xù)漲勢。6月1日，青島市發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，調(diào)整了非限購區(qū)域購房首付比例以及限售條件，地產(chǎn)行業(yè)利好政策持續(xù)。供應(yīng)方面，上海聯(lián)恒母液裝置提前至6月11日開始檢修，預(yù)計(jì)檢修時(shí)間1個(gè)月左右，受大廠檢修計(jì)劃影響，預(yù)計(jì)后續(xù)供應(yīng)量下降，聚合MDI價(jià)格小幅拉漲。截至6月2日，聚合MDI價(jià)格為15,600元/噸，與上周五相比上漲300元/噸。
　　2.近期投資建議
　?。?）半導(dǎo)體材料：5月29日，英偉達(dá)發(fā)布了由256顆GH200Grace Hopper超級芯片驅(qū)動(dòng)的新型DGXGH200人工智能超級計(jì)算機(jī)，并宣布GH200超級芯片已經(jīng)進(jìn)入全面生產(chǎn)，預(yù)計(jì)改變AI領(lǐng)域“游戲規(guī)則”。建議關(guān)注：雅克科技（英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈&前驅(qū)體）。
　　（2）鋰電材料：國務(wù)院總理召開會(huì)議，研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，疊加鋰電、光伏風(fēng)電及儲(chǔ)能領(lǐng)域技術(shù)迭代加速，相關(guān)的化工新材料需求有望釋放。建議關(guān)注：云天化、川發(fā)龍蟒、湖北宜化、晨光新材、藍(lán)曉科技等
　?。?）農(nóng)藥細(xì)分領(lǐng)域：農(nóng)藥是糧食安全的重要保障，下游需求較為剛性，植物生長調(diào)節(jié)劑效益高、收效快，是農(nóng)藥發(fā)展到新階段的結(jié)果。
　　公司擺脫子公司商譽(yù)減值與恒大財(cái)務(wù)困境，有望迎來業(yè)績增長。建議關(guān)注：國光股份（植物生長調(diào)節(jié)劑）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格下跌等。