| 上傳日期： |
2023/6/5 |
大小： |
2178KB |
| 格式： |
pdf 共35頁(yè) |
來(lái)源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
金榮 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
無(wú)限制-登錄即可下載 |
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本周行情回顧（2023-05-29至2023-06-02）
從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，本周(2023-05-29至2023-06-02),上證指數(shù)周漲跌幅為0.55%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為0.18%,滬深300周漲跌幅為0.28%,中證1000周漲跌幅為1.22%,恒生科技周漲跌幅為3.61%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為2.04%;從板塊表現(xiàn)來(lái)看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為9.66%,電商及服務(wù)Ⅱ指數(shù)周漲跌幅為3.17%,教育指數(shù)周漲跌幅為2.56%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為4.07%,中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為-1.92%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為6.58%, CHATGPT指數(shù)周漲跌幅為8.18%。
從2023-05-29至2023-06-02,本周港股漲幅前三分別為：東方甄選(+30.61%),美圖公司(+16.38%),百度集團(tuán)-SW(+12.02%);本周美股漲幅前三分別為：Unity(+12.12%),名創(chuàng)優(yōu)品(+9.5%),萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(+8.86%);本周A股漲幅前三分別為：順網(wǎng)科技(+28.72%),世紀(jì)華通(+25.97%),中文在線(+20.3%)。
各大電商平臺(tái)618正式開(kāi)賣，活動(dòng)大促加速修復(fù)消費(fèi)需求
淘寶天貓618開(kāi)賣4小時(shí)，Apple、華為、小米、榮耀、vivo、美的等超30家品牌成交額破億；食品生鮮品方面，水牛奶、功能糖果、輕食簡(jiǎn)餐等84個(gè)食鮮品類銷量迅速超過(guò)去年全天，15大品類同比增長(zhǎng)超1000%，4184個(gè)品牌同比增長(zhǎng)100%。
6月2日，京東發(fā)布618開(kāi)門紅28小時(shí)戰(zhàn)報(bào)：截止6月1日24時(shí)，京東618帶動(dòng)首購(gòu)新用戶同比增長(zhǎng)超30%；家電家居方面，618開(kāi)門紅4小時(shí)，家電家居成交額同比增長(zhǎng)50%；開(kāi)門紅28小時(shí)，美的、海爾、格力、海信、小米、TCL、長(zhǎng)虹美菱等超30個(gè)家電家居品牌成交額破億。
5月30日晚10點(diǎn)，拼多多“618開(kāi)門紅”活動(dòng)全面啟動(dòng)，百億補(bǔ)貼狂撒50億優(yōu)惠券，打造史上最實(shí)惠618大促。活動(dòng)期間，每人最高可領(lǐng)取500元優(yōu)惠券，可在百億補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上疊加使用。
6月1日，快手大家電行業(yè)單日GMV破億，同比增長(zhǎng)42倍。其中，單日GMV破百萬(wàn)商家數(shù)達(dá)15家，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)類產(chǎn)品GMV同比增長(zhǎng)73倍，電視機(jī)類產(chǎn)品風(fēng)控后GMV同比增長(zhǎng)40倍。
6月1日，“什么值得買”發(fā)布平臺(tái)618開(kāi)門紅成績(jī)，僅用8分28秒GMV便超過(guò)1億，不到17小時(shí)GMV已突破去年開(kāi)門紅28小時(shí)。
投資建議
1.海外AI：
英偉達(dá)推出新AI工具“Neuralangelo”，可根據(jù)一段普通視頻制作紋理超細(xì)致的3D模型；英偉達(dá)把GPT-4整合進(jìn)《我的世界》，推出AI智能體Voyager，不僅可以根據(jù)游戲的反饋?zhàn)灾饔?xùn)練，而且還能自行寫代碼推動(dòng)游戲任務(wù)；語(yǔ)音識(shí)別AI公司AssemblyAI推出LeMUR模型，可以將長(zhǎng)達(dá)10小時(shí)的錄音進(jìn)行轉(zhuǎn)錄、處理，然后幫用戶總結(jié)語(yǔ)音中的核心內(nèi)容，并回答用戶輸入的問(wèn)題。建議關(guān)注具備較強(qiáng)AI創(chuàng)新實(shí)力并且具有良好用戶基礎(chǔ)的企業(yè)：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon等。
2.國(guó)內(nèi)AI：
Minimax完成2.5億美元新融資，整體估值超過(guò)12億美元，騰訊以4000萬(wàn)美元參投，這是大模型浪潮以來(lái)騰訊的首次投資；繼Minimax后，騰訊投資深言科技（DeepLang AI），深言科技目標(biāo)是用AI及NLP技術(shù)，尤其是大模型技術(shù)，全流程服務(wù)信息處理，公司當(dāng)前對(duì)外公開(kāi)的產(chǎn)品，主要是WantWords和WantQuotes；6月1日，阿里云旗下的AI會(huì)議助理產(chǎn)品“聽(tīng)悟”全新升級(jí)為“通義聽(tīng)悟”，功能包括音視頻內(nèi)容的實(shí)時(shí)字幕/轉(zhuǎn)寫、多語(yǔ)言翻譯、內(nèi)容理解/摘要等；5月27日，面壁智能開(kāi)源自研模型CPM-Bee 10B，并推出對(duì)話類模型產(chǎn)品“露卡”（Luca）；5月31日，李彥宏宣布百度將設(shè)立10億元人民幣的百度文心投資基金，面向AIGC領(lǐng)域潛力股創(chuàng)企，提供涵蓋資金、技術(shù)、業(yè)務(wù)資源在內(nèi)的全面扶持；清華大學(xué)提出文生3D新算法ProlificDreamer，在無(wú)需任何3D數(shù)據(jù)的前提下能夠生成超高質(zhì)量的3D內(nèi)容；5月31日，釘釘接入大模型后的AI成果逐步亮相，企業(yè)用戶邀測(cè)已經(jīng)開(kāi)啟，釘釘斜杠“/”的功能包括：拍照、生成小程序、總結(jié)內(nèi)容、問(wèn)答機(jī)器人、策劃圖文等。建議關(guān)注技術(shù)領(lǐng)域積累較深入的頭部公司：阿里巴巴-SW、騰訊控股、百度集團(tuán)-SW、京東集團(tuán)-SW、昆侖萬(wàn)維、商湯-W、科大訊飛、云從科技等。
3.游戲：
英偉達(dá)近日宣布為游戲行業(yè)提供定制化AI服務(wù)，讓游戲NPC變得更加智能，能夠進(jìn)行自然語(yǔ)言交互。世紀(jì)華通近日發(fā)布公告稱，法院判定盛趣信息有權(quán)行使其對(duì)《傳奇世界》享有完整的著作權(quán)，是公司旗下和《傳奇》IP并駕齊驅(qū)的另一款I(lǐng)P游戲。游族網(wǎng)絡(luò)近日發(fā)布公告，公司與三體宇宙公司就三體游戲IP授權(quán)敲定后續(xù)事宜，第一款游戲的月流水三體IP方的分成約為總流水的7%。星輝娛樂(lè)近日在互動(dòng)平臺(tái)上稱，23Q1已經(jīng)有多款游戲取得版號(hào)，將持續(xù)計(jì)劃在中國(guó)大陸，中國(guó)港澳臺(tái)和海外地區(qū)發(fā)行，公司儲(chǔ)備IP包括《三國(guó)群英傳》、《仙境傳說(shuō)》、《斗破蒼穹》和《冒險(xiǎn)島》。名臣健康旗下喀什奧術(shù)研發(fā)的《鎮(zhèn)魂街：天生為王》，目前在IOS游戲暢銷榜200名左右，動(dòng)作游戲暢銷榜60名左右，該游戲于22年12月上線，邊際上對(duì)公司23年上半年收入有一定貢獻(xiàn)。天舟文化一直以來(lái)在出版、手機(jī)游戲、虛擬主播和VR游戲中持續(xù)布局，公司于5月22日回復(fù)問(wèn)詢函，稱《王者紛爭(zhēng)》、《風(fēng)云天下OL》、《忘仙》和《塔王之
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